我国中小商业银行转型战略SWOT模型研究

我国中小商业银行转型战略SWOT模型研究

［提要］ 当前，国内外复杂的经济金融形势对中小商业银行的经营发展提出了严峻挑战。本文运用SWOT模型，分析我国中小商业银行的竞争态势，找出其优势、劣势、机会及威胁，并提出其转型战略选择。

关键词：中小商业银行；SWOT模型；转型战略

一、引言

本文所研究的中小商业银行主要包括股份制商业银行和城市商业银行。截至2011年末，我国中小商业银行共159家，其中股份制商业银行12家，城市商业银行147家。2011年全国中小商业银行资产占银行业金融机构资产份额的23.9%，其中股份制商业银行仅次于大型商业银行，占比为15.6%；平均不良贷款率保持在1%以下，整体资本充足率超过11%，平均拨备覆盖率达270%，监管评级全部达到4级以上。

随着我国经济发展进入一个新的时期，银行作为经济发展的关键推动力，必然要求其经营思路和模式作出及时调整和优化，战略转型是大势所趋。同时，相较于大型商业银行，中小商业银行在资金实力、客户资源、品牌地位等方面处于弱势，随着经济金融环境的深刻变革，要在日益复杂、严峻的形势下实现稳健发展，必须尽快转变发展方式，以加快调整过度依赖信贷规模、利差的业务模式，加快优化过度依赖外源资本补充的资产结构，加快实现自身盈利的经济效益与服务地方的社会效益有机结合为三大转型目标，全面提升核心竞争力，真正实现可持续发展。

二、基于SWOT模型的我国中小商业银行竞争力分析

（一）优势分析（S）

1、针对市场变化进行组织和流程再造更为快捷。中小商业银行规模较小，管理链条相对较短，决策机制更为灵活，容易根据市场需求做出快速反应。

2、导向型产品创新意识和能力较强。一方面拥有学历较高、专业素质较强的人才储备队伍。这一优势直接决定其在经营理念、创新能力、产品研发等方面的未来潜在竞争力；另一方面注重利用金融创新来服务不同层面客户的特定金融需求。

3、信用风险管理体系相对完善。中小商业银行较早引入国内外先进管理模式，相较于大型商业银行和农村信用社，其在信用风险文化营造过程中更早地与国际接轨，在风险管理模式、管理体系、信息管理系统等方面起点较高。

（二）劣势分析（W）

1、特色化战略规划缺位导致业务重心严重趋同。我国中小商业银行大多热衷于争夺现有优质客户资源，以期短期内迅速“做大做强”，往往缺乏明确的市场定位和长期战略规划，导致“傍生”于大型商业银行，由于中小银行在资金实力、客户资源、品牌地位等方面相较于大型商业银行处于弱势，趋同的业务结构使其后续增长乏力。

2、资本实力相对较弱。相较于大型商业银行，中小商业银行资本实力相对较弱，大多未上市，资本补充渠道有限，流动性风险势必早于大型商业银行显现。

3、管控市场风险意识和能力不足。一方面资金价格管理能力备受考验；另一方面对利率风险管理能力提出更高要求。

（三）机会分析（O）

1、产业结构升级带来的中小、新兴产业融资需求快速上升。“十二五规划”提出将“转变经济发展方式”作为发展主线，拟围绕市场、资源、技术等方面对经济结构进行战略性调整。如坚持科技进步和创新、建设资源节约型、环境友好型社会等思路，都将为中小商业银行扩大潜在价值客户群、拓宽多元金融业务提供空间。一是随着新能源、新材料等行业加速发展，预计未来新兴中小企业将大量涌现，融资需求将大幅增长；二是以低碳排放为特征的制造业、化工业、建筑和交通体系加快构建，不但要求信贷投向适应经济发展方式转变大势，也对改革传统信贷管理和评估标准提出了新挑战。在这一过程中，信贷业务结构将进一步重组和优化。

2、财富管理需求日益多元化。随着社会财富的日益积累和金融市场的深化，中产阶层逐步壮大，居民理财意识不断增强，这势必将催生中小商业银行创新财富管理、私人银行、消费信贷等业务发展的积极性，中小商业银行存在抢先占领相关市场的潜在优势。

（四）威胁分析（T）

1、货币从紧和资本监管趋严。一是货币转为“稳健”。自2010年以来，央行连续10次上调准备金率、4次上调存贷款基准利率；二是国际资本约束趋严。要求商业银行普通股、一级资本和总资本充足率分别达到7%、8.5%和10.5%。随着货币和资本监管约束趋紧，信贷高速扩张与有限的资本补充渠道之间矛盾较为突出。目前，部分中小商业银行存贷比快速攀升，流动性比例快速下降，甚至出现高息揽储、高价交易存款等违规行为。此外，随着流动性趋紧，在流动性宽裕时期企业运营中被掩盖的矛盾和问题可能逐步暴露，银行信贷资产收益存在被不良侵蚀的可能。中小银行面临两难境地：要么减少信贷投放，从而导致利润减少；要么以更高的成本补充资本来支撑信贷快速增长。

2、“金融脱媒化”削弱银行融资中介功能。随着直接融资市场兴起的资本性脱媒与第三方支付工具快速发展的技术性脱媒，弱化了银行融资中介功能，大型

垄断企业在交易中将掌握更多话语权，这对于网点和业务量相对较少的中小商业银行而言，其业务空间、客户空间和盈利空间都将面临进一步压缩的威胁。

3、“利率市场化”加大整体运营风险。目前我国银行业存贷款利差平均水平在2.5%左右，其中一年期存贷款利差为3.06%，较之国际平均水平调整空间较大。从国际经验看，一些国家在利率市场化后甚至出现银行倒闭增加现象，主要集中于中小商业银行。中小商业银行目前依赖存贷差的情况较为严重。

三、我国中小商业银行转型战略的选择

根据上述对中小商业银行的SWOT分析，并鉴于中小商业银行发展程度，可将中小商业银行分为全国性股份制商业银行、跨区域发展的城市商业银行、根植于本地的城市商业银行，有针对性地选择不同的战略转型模式。