果酒行业分析报告

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第一章 果酒产品与技术概述 ...............................

1.1 果酒的定义 .................................................................................................... 1.2果酒的分类 ..................................................................................................... 1.3 果酒生产技术 ................................................................................................

第二章 中国果酒行业发展综合分析 .........................

2.1 中国果酒产业环境与原材料供应概述 ...................................................... 2.2 中国果酒行业发展现状 ............................................................................... 2.3 中国果酒行业发展机遇 ............................................................................... 2.4中国果酒行业存在的问题 ............................................................................

第三章 国外部分果酒市场情况 .............................

3.1 日本 ................................................................................................................. 3.2 西班牙............................................................................................................. 3.3 新西兰.............................................................................................................

第四章 中国果酒行业典型区域分析 .........................

4.1 宁夏地区 ........................................................................................................ 4.2 广东地区 ........................................................................................................ 4.3 江浙地区 ........................................................................................................ 4.4 辽宁地区 ........................................................................................................

第五章 中国果酒行业营销分析 .............................

5.1糖酒会 .............................................................................................................. 5.2广告宣传 ......................................................................................................... 5.3 果酒营销的5大困局 ...................................................................................

第六章 中国果酒行业产业政策与产品技术标准分析 ........... 第七章 中国果酒行业的发展前景展望 .......................

7.1 果露酒行业最新动态.................................................................................... 7.2 果酒产业发展前景展望 ...............................................................................

第八章 果酒典型品牌/企业分析 ............................

8.1 生产果酒的上市公司 ................................................................................. 8.2 非上市典型企业 ............................................................................................ 8.3浙江生产企业 .................................................................................................

第九章 枸杞果酒的一些补充资料 ...........................

9.1宁夏红产品价格 ............................................................................................. 9.2 宁夏红与杞浓比较分析 ............................................................................... 9.3 宁夏红最新项目进展.................................................................................... 9.4 枸杞其他生产企业介绍 ...............................................................................

第十章 小结 .............................................

果酒行业分析报告

第一章 果酒产品与技术概述

1.1 果酒的定义

果酒是用水果本身的糖分被酵母菌发酵成为酒精的酒，含有水果的风味与酒精，其酒精度一般为5-10 度，最高可达18度。经过加工的果酒，水果营养成分完全溶解在果酒里面了，含有极其丰富的营养成分，其中氨基酸种类齐全，常量元素有硫、磷、钠、钾、钙、镁、铁；微量元素有锌、铜、氟、碘、铬、硒、钴、锰、铝等，并含有维生素A、C、D、E、B2、B5、B12、叶酸等，这些营养成分在发酵过程中大部分被保留下来， 能调节人体的机能，维持人体正常的生理活动，对人体有健康保健作用。果酒能调节人体新陈代谢，促进血液循环，防止胆固醇增加，同时还能起到利尿、激发肝功能和防止衰老的作用。长期适量饮用可防止坏血病、贫血、眼角膜炎，软化血管，促进消化，同时对预防癌症是有益的。据全国食品工业协会统计，目前，我国粮食酒的消费量正在逐年减少，而果酒的年消费量却正以15%的速度递增。我国发展果酒市场前景十分广阔。

目前市场上出现的，有果酒、露酒、保健酒等等，普通老百姓比较难区分，果酒和露酒、保健酒之间有一定区别，但又有密切的联系，由于缺少国家标准，所以目前市场上经常混淆。 表1-1 果酒、果醋、保健酒和露酒的概念区分 类型 定义 产品代表 枸杞果酒、桑果酒是以新鲜水果或果汁为原料，经全部或部分发酵配制而成，果酒 酒精度在7%～18%(V/V)的发酵酒。 酒、猕猴桃酒 果醋 以水果为主要原料利用生物技术酿制而成酸味调味品 苹果醋 椹酒、石榴以蒸馏酒、发酵酒或食用酒精为酒基，在酿造过程中加入（浸泡）劲酒、椰岛鹿保健酒 了中药材，喝后对人体有保健作用的酒，偏药 龟 东北参茸酒、以蒸馏酒、发酵酒或食用酒精为酒基，以食用或药食两用的辅料三鞭酒，西北露酒 或食品添加剂，进行调配、混合或再加工制成的、已改变了其原的虫草酒、灵酒风格的饮料酒，偏食用 芝酒 食用酒精 蒸馏酒 中药材 保健酒 可食用或药发酵酒 果酒 食同源材料 露酒 水果原料 果汁 果醋 果醋饮料

图1-1果酒、果醋、果露、保健酒之间的关系

不同于白酒、啤酒、黄酒，用来制作果酒的水果原料非常之多，其中葡萄酒已经发展成向白酒、啤酒一样的一个独立品种，所以人们习惯上把葡萄以外的水果制成的酒称为果酒。

1.2果酒的分类

目前市场上果酒种类繁多，如宁夏的枸杞酒，河南的枣酒，贵州的猕猴桃酒，江浙的桑葚酒，两广的龙眼、枇杷、荔枝酒，新疆的石榴酒，以及东北的苹果酒、杏酒、梨酒、山楂酒等等。

按酿造方法和产品特点可以将果酒分为四类。

1、发酵果酒。用果汁或果浆经酒精发酵酿造而成的，如葡萄酒、苹果酒。根据发酵程度不同，又分为全发酵果酒与半发酵果酒。

2、蒸馏果酒。 果品经酒精发酵后，再通过蒸馏所得到的酒，如白兰地、水果白酒等。

3、配制果酒将果实或果皮、鲜花等用酒精或白酒浸泡取露，或用果汁加糖、香精、色素等食品添加剂调配而成。

4、起泡果酒。酒中含有二氧化碳的果酒。 小香槟、汽酒属于此类。

按照酿造所用水果的形态结构和利用特征，并结合生长习性可大致划分为以下6类。

1.浆果类。有葡萄、草莓、树莓、猕猴桃、无花果、醋栗、越橘等。此类果种在果酒制作中所占比例最大，不仅是诸多果酒开发研究的主要对象，也是果酒市场上比例最大的种类，尤其以葡萄酒产量最大。而近年来有大量文献报道猕猴桃、草莓、树莓等的开发利用并投放市场。特别值得一提的是草莓、醋栗、越橘等半野生浆果，由于是从野生变为栽培，市场上较为少见，故而经济价值较高，颇有发展前途。目前，市场上已有黑穗醋栗酿制的“黑加仑”果酒，已具有一定的知名度。

2.仁果类。有梨、苹果、花红、山楂、榅桲等。此类果种用于果酒开发有较好的基础，尤其是苹果酒和山楂酒的开发研究得较多，在果酒市场上也有一定的占有率。我国的苹果和梨产量居世界首位，作为果酒的原料来源十分丰富。而山楂制作的果酒由于其独特的保健功能也受到人们越来越多的青睐，且山楂除单独制作生产果酒以外，还可作为重要原料之一与其他果类生产兼具多重功能的复合果酒。

3.核果类。有桃、李、杏、梅、樱桃和枣等。此类果种均可制作果酒，目前对梅、枣的开发研究较多，特别是青梅果酒，在果酒市场上有一定的占有率和一定的知名度。

4.柑果类。有柑、橘、橙、柚、柠檬等柑橘类。此类果种原料丰富，果汁香甜，用作果汁饮料较多，目前也已用在果酒的开发研究中，只是在果酒市场上还较为少见。

5.坚果类。有核桃、山核桃、板栗、榛、香榧、银杏、扁桃、腰果等。由于此类果种果汁极少，利用果汁发酵的方法酿造果酒有一定的难度，目前还在积极的开发研究中，果酒市场上极少见。

6.亚热带和热带果实类。有龙眼、荔枝、芒果、椰子、香蕉、菠萝、番木瓜、油梨等。此类果种亦有开发研究，工艺也在日趋成熟中，只是目前在果酒市场上还较为少见。

1.3 果酒生产技术

（一）发酵工艺

发酵工艺的关键是酵母菌种的选育，用目前纯种酿酒酵母作为发酵菌种酿造的酒风味常常过于平淡。因此， 选育果酒酵母菌己不仅限于酿酒酵母菌，而且扩展到水果中存在的一些产香酵母的培育。这些酵母菌会对果酒的总体风味产生积极的影响， 能生成很多芳香类和特殊风味成分，在一定程度上弥补了采用单一酿酒酵母造成的酒味平淡的缺陷。由于用于酿酒的水果种类繁多，而且不同产香酵母的风味特征各不相同，因此选择合适的酵母也是面临的难题之一。 （二）果酒稳定性

果酒在特定时间内不显示不理想的物理、化学及感官的变化, 则这种果酒处于稳定状态。反之，即果酒稳定性受到了破坏。稳定性受破坏的果酒会出现酒变褐色或酒色破坏、酒发生雾浊或很轻的浑浊、沉淀、味觉及气味变化。影响果酒稳定性的因素很多，主要可分为生物性因素和非生物性因素。为了保证果酒具有一定的稳定性，必须了解与掌握促成这类因素的原因及防治的措施。 （三）陈酿工艺

发酵所得的新酒，香浓味粗且浑浊， 不适宜饮用，必须经一定时期储藏和适当的工艺处理，使酒质变得香气浓醇，此过程称为酒的老熟或陈酿。果酒生产中充分的陈酿时间，将影响生产效率。加速果酒陈化可以采用物理的方法包括电催陈、光催陈、磁化催陈，也可以采用化学方法包括微氧化和采用一些催陈剂进行果酒催陈。

（四）成分分析

果酒的香气很复杂， 有上百种物质，这些物质不仅气味各异，而且还通过增效、协同、分离以及抑制等相互作用，使果酒的香气千变万化、多种多样。

第二章 中国果酒行业发展综合分析

2.1 中国果酒产业环境与原材料供应概述

我国是水果生产大国，素有“世界水果王国”的美称,几乎所有种类的水果都有生产,尤其是温带、亚热带干鲜水果（如柑橘、苹果、葡萄、梨、栗子、红枣等）在世界上享有盛誉。据初步统计，2009年全国水果面积约1.6亿亩，产量1.2亿吨，同比增9%，约占世界水果总产量的15%。我国已经是成为仅次于美国的世界第二大饮料生产国，其中果汁类饮料保持了每年超过100万吨的增长速度。

葡萄。据农业部资料统计，我国葡萄栽培面积392.4千公顷（588.6万亩），产量448万吨，栽培面积据世界第六位，产量据世界第五位，中国葡萄在世界已占有一席之地。 葡萄种植多集中于新疆、山东、河北、辽宁、山西、吉林和河南等地，新疆占葡萄总产量的38.5%，山东葡萄产量约占全国总产量的16.2%。

苹果。 苹果为我国第一大水果品种，我国苹果种植面积近3000万亩，年产苹果约3000万吨，占世界总产量的40%左右。目前苹果的主要产区有：渤海湾产区。包括山东、辽宁、河北等3个省的12个地市28个县市；黄河故道和秦岭北麓产区。包括豫东、鲁西南、苏北和皖北；西北、西南高地产区。包括陕西、山西、河南、甘肃等4个省的11个地市27个县市。

枸杞。枸杞主要分布于我国河南、东北、河北、山西、陕西、宁夏、甘肃南部、青海东部、内蒙古乌拉特前旗以及西北、西南、华中、华南和华东各省区；朝鲜，日本，欧洲有栽培或逸为野生。常生于山坡、荒地、丘陵地、盐碱地、路旁及村边宅旁。我国枸杞着名产地为宁夏及青海。目前，宁夏全区枸杞种植面积达到了50万亩，亩产量在150公斤以上。

柑橘。中国已经成为世界第一大柑橘生产国，2008年中国柑橘总产量仍然达到了2331万吨，主要生长在湖南、湖北、江西、广西、广东、浙江等地区。

其他，在我国的热带、南亚热带地区（简称热区）主要分布在海南省、广东、广西、云南、福建、湖南省（区）南部及四川、贵州省南端的河谷地区的267 个县（市）和台湾省。主要有香蕉、芒果、木瓜、荔枝、龙眼、杨桃、枇杷、菠萝等。我国香蕉产量占世界第三，2007 年香蕉种植面积为51.8 万公顷，总产量达126.2 万吨；芒果产量位于世界第8 位，2007 年种植面积为10.28 万公顷,总产量74.15 万吨；菠萝产量居世界第三位,2007 年总产量为126 万吨。

2.2 中国果酒行业发展现状

1.我国果酒行业发展情况

我国酒类行业资料表明，全国饮料酒总产量大约3000万吨， 其中绝大部分是供应国内市场的需求。其构成情况如下啤酒总产量达到年产量2200万吨的水平，占全国饮料酒总量的73.3％；白酒总产量达到510万吨，占全国饮料酒总量的17 ％果酒(主要是葡萄酒)总产量28万吨，占全国饮料酒总量的0.93％；黄酒总产量 140 万吨占全国饮料酒总量的4.7％；其它酒类总产量为32万吨，占全国饮料酒总量的1. 06％。国际上饮料酒通常是啤酒占45％，白酒占7％， 果酒占 25％，其它酒占23％。可见，果酒消费在我国有具大的市场潜力，果酒生产和消费也在快速增长。

从我国水果酿酒生产和消费现状来看，随着人民生活水平的提高以及果酒生产者等各方面的共同努力，近些年来我国果酒业结束了长期徘徊不前的局面，发展呈现出良好的态势，根据国家统计局对规模以上企业的统计，

2005 年，行业资产总计42.35 亿元，增长10.96%；销售收入38.24 亿元，增长8.90%；利润总额2.45 亿元，增长11.68%；税金总额3.68 亿元，增长6.23%。

2006 年，行业资产总计53.44 亿元，增长16.37%；主营业务收入52.79 亿元，增长27.10%；利润总额3.33 亿元，增长15.71%；税金总额4.39 亿元，增长14.67%。

2007 年，行业工业总产值77.08 亿元，增长27.7%；销售总产值72.96 亿元，增长27.98%。 2008 年，行业工业总产值99 亿元，增长29.63%；销售总产值95.9 亿元，增长31.71%。

2009 年，我国果露酒行业总产值119.14 亿元，增长32.62%；工业销售产值114.68亿元，增长32.16%。果露酒在酿酒行业中虽然所占份额很小，但近几年发展势头很好，品牌集中度日益彰显，果露酒行业正在步入全新发展阶段。

5 年来，果露酒行业无论是规模以上企业数量，还是销售收入、资产总额都有较大提高。截止2009 年底，行业规模以上企业数为157 个，较上年增加21 个；行业资产总额116.73 亿元，同比增长21.08%，连续3 年保持20%以上增速。尤其2007-2009 年，行业利润总额逐年增加，且保持高速增长，2009 年增速高达34.18%。尽管目前为止，果酒只是酒类的一个小酒种，位列白酒、黄酒、啤酒、葡萄酒之后，在酒类的各项指标中，其产量所占比例不足1%，销售额占1.1%,税收占0.8%,利润占0.1%。但近年来，众多新老酒企都不约而同地盯上了这个新兴市场，宁夏红和杞浓已成为枸杞果酒市场两大优势品牌，五粮液在仙林青梅果酒项目上投资已达2亿元，福建、广东、广西、海南这些水果资源得天独厚的区域，已有一大批新兴企业在摩拳擦掌。

2、我国果酒业发展历史与特点

我国果酒业的发展极不平稳，建国初期，果酒的产量、品种均寥寥无几，20世纪60年代才开始以30％的增幅加速增长，进入大发展时期，同时也涌现出了许多优秀产品，北方水果中的辽宁熊岳苹果酒、沈阳山楂酒、一面坡的三梅酒

紫梅、香梅、金梅；南方水果中的四川渠县红桔酒、广柑酒，万县地区的中国橙酒，

福建的荔枝酒；野生植物中的内蒙古牙克石红豆酒，河北涿鹿的沙棘酒，以及食疗兼用的长白山五味子酒等，这些产品大部是含糖高的或糖含量高于酒精含量的甜型酒，包括葡萄酒类产品也以这种类型产品为主。这种甜型酒，当时市场销势很好，很受消费者的欢迎。但随着生活水平的提高，国际交往的频繁接触，扩大了人民对生活要求的视野，反映在饮食结构上也发生了巨大的变化，在饮料酒中突出表现的是果酒、葡萄酒酒种的甜型酒不再受人们的欢迎，市场销量下降，迫使一些产品不得不被迫停产，果酒业开始走入低潮。 20世纪90年代初期，葡萄酒适时地转了型，在经过10余年的努力后，干型酒主导了市场的位置，取得了消费者的认可，并由于名牌产品的领衔作用，使葡萄酒行业获得了辉煌的发展。但果酒类产品却一直没有走出低谷，行业上缺乏龙头企业，市场上缺乏领衔产品，使果酒行业整体形象得不到树立。目前的果酒产品，品种也不少，但大多数果酒企业都没有形成规模化，更没有突出的品牌在市场取得定位，以致现在全国有多少果酒企业都难以统计，由于达不到国家统计的销售额数，亦未能列入统计范围，所以全国果酒实际产量也难以说清，由此形成资源最丰富、市场潜力大、直接关系“三农”的果酒产品远远落后于其他酒种。 随着人民生活水平的提高以及果酒生产者等各方面的共同努力，最近几年我国果酒业结束了长期徘徊不前的局面，发展呈现出良好的态势，如广东省投资建设了数家以荔枝为原料的果酒加工厂，浙江宁波地区也建成了杨梅酒和桑椹酒生产基地。另外，西北地区的枸杞酒、天津的果酒也都进行了规模化生产和管理。这些，都显示着我国的果酒业正在健康地向前发展。

目前，在世界上虽然果酒占饮料酒的比例为15—20％， 而在中国果酒只占饮料酒的1％不到。我国果酒的人均年消费量为0.2—0.3升，而世界人均年消费量为6升，彼此之间相差甚远，但同时说明我国果酒市场有潜力可挖。随着人们健康意识的加强，果酒正以其低酒度、高营养、好口感的特点而越来越被众多消费者认同和接受。尽管短时间内，我国的果酒消费量不可能同比增长，但是，我国的果酒市场绝对有着充分的发展空间和市场前景。如果我们总是固守在葡萄酒这一传统而古老的领域，将会制约果酒行业的快速发展。近年来，欧美等国也在大力提倡用苹果、樱桃，梨子等水果来酿造果酒，投放市场后取得了较大成功。据统计，我国水果年产量约8000多万吨，位居世界首位，而且将以每年10％的速度增长，但我国水果深加工却十分低下，用于加工的不到10％， 其中加工量最大的葡萄也只占20％左右，欧美国家的葡萄80％用于酿酒，巴西、美国的柑橘80％用于深加工，如果水果的深加工问题得不到有效解决，将在一定程度上制约农村经济的发展。因此，面对我国十分丰富的水果资源和高速成长中的果酒消费市场，因地制宜地实施果酒品种的多样化发展，将具有十分积极的意义和深远的影响。

过去水果酒生产大都集中在长江以北，主要是利用北方的水果资源进行深加工，如苹果、红豆、越橘、三梅、山楂等。近一两年，南方水果酒的深加工发展速度非常快，特别值得一提的是广东省仅以荔枝为原料的酒厂就有数个，东到汕头、惠来、惠州，中间经过广州，西到茂名地区的高州都在兴建规模性的水果酿酒厂；贵州省利用当地刺梨果进行酒类深加工已成规模；而浙江宁波地区也有数个杨梅酿酒厂和桑葚酒加工厂；此外，西北地区的枸杞酒、天津的果酒也都进行了规模化生产和管理。

果酒品种已由过去的苹果酒、梅子酒、橘子酒、山楂酒等发展到数十个品种，南有杨桃酒、荔枝酒、枇杷酒、红毛丹酒、菠萝酒、杨梅酒、桑葚酒、橘干酒等，北有草莓酒、枣子酒、柿子酒、香杏酒、桃子酒、雪梨酒、南果梨酒等。特别值得一提的是荔枝酒、李子酒、苹果酒等都获得过国际大奖，而梅子酒、枸杞酒的出口量也在逐年递增。

加工技术正在不断提高。水果酒生产已开始采用先进的果汁前处理技术、人工酵母使用、酶工程应用、控温发酵、防氧化防褐变措施、多级膜过滤及无菌灌装等工艺。水果蒸馏酒的生产起点高，技术先进，质量稳定，借鉴了国内外生产白兰地的先进技术和设备，如采用果汁分离发酵、壶式二次蒸馏技术等，其技术含量高，工艺成熟，产品质量稳定。这些先进加工技术的引进，大大提高了水果酒和水果蒸馏酒的产品品质。 3.果酒发展趋势

（1）生产甜型酒厂家增多

调查发现，许多厂家开始从盲目生产干酒向以生产甜型为主、以干酒为辅的方向转变。他们意识到，其他干型果酒超越葡萄酒干酒的可能性不大，因此，果酒最好做成甜型酒。半汁酒在市场上流行了那么长时间，是和它甜甜酸酸的口味分不开的，也说明了这种口味的酒在市场上有需求，虽然产品没有了，但市场不会消失，这个市场最终会被填充，果酒企业要积极争取。同时，作为农业产业化工程，国家会有一定的政策支持。果酒的甜型酒与葡萄干型酒相比也具有自己的优势：一是原料成本低，价格上有优势。二是口味具有多样性，避免了象葡萄酒那样口味雷同。 （2）由纯果酒向复合型果酒转变

现在，许多厂家都以生产单一口味的果酒为主，并实行在本地区域销售的政策。目前，在生产工艺的改进上，一些专家提出了复合型果酒的概念，即在半成品中按照一定的比例，把两种不同口味的果酒混合，从而使果酒具有两种不同的风味。比如一种果酒以苹果的香气为主体，另外，还可能含有草莓淡淡的味道。为了避免果实成熟期的不同，可以采用浓缩液冷冻的技术，从而保证复合型果酒的品质。现在，许多果酒厂家开始把复合型果酒作为重点的市场推广产品，比如，山西长治一家果酒厂生产的柿子和草莓的混合酒在市场上销售得就很好。

（3）高度果酒，果酒市场的一个亮点

高度果酒，在某种意义上可以看作是葡萄酒产品的进一步延伸，以葡萄或其他水果为主原料，兼容了中国白酒和西方烈酒的特点。从现有产品的市场价格定位来看，其所瞄准的是茅台、五粮液以及更高档次产品的消费群体；其以酒度作为划分品种的标准，普通产品终端售价在300元/瓶以上，略低于茅台、五粮液；高端产品终端售价在600～900元/瓶，与国窖、水井坊相当。从市场推广来看，其都选择了“国际化”的标尺来进行品类认知传播，比如邀请国际评酒协会、酿酒大师等权威机构或个人，从理论、工艺以及口感评价等方面来认证产品品质，同时借助新品上市会、果酒专业论坛、告知性广告、文化宣传等方式加强认知、促进销售。

高度果酒所具有的兼容特性既是其盲点也是其机会点，消费者认知是其在未来市场推广中面临的主要障碍，谁能在新品类进入市场时树立起品牌，谁就将成为该品类的代表，而整个品类市场的扩大，还需要更多企业的进入。当葡萄酒产品在进一步提升产品层次与价格、向更高端领域迈进略显乏力之时，当葡萄酒市场品牌集中度日益增加之时，高度果酒无疑将成为一种新的突破。

2.3 中国果酒行业发展机遇

1.政策的倾斜

中国极特殊的市场环境，政策对一个品类的成长起着决定性的作用，甚至能左右其未来。国家政策对果酒行业的倾斜，力度在不断的加强。如国家对酒行业四个转变：从高度酒向低度酒转变；从烈性型酒向营养型酒转变；从勾兑浸泡类酒向发酵类酒转变；从粮食类酒向果露酒转变；就连在政府工作报告上关于农业问题中也提到“加快粮食酒向水果类酒的转变”。而在水果重要产区如广东等地，这种对果酒行业的支持政策更越发的明显。行业政策对于果酒的支持，为整个品类的发展提供了坚实的政策基础。

2. 消费者趋势的加强

品类的兴盛，更多的取决于消费趋势的转变。洋酒、葡萄酒对消费者的长期培育，随着新一代消费群的成长,以及他们对自身健康认知的提高，使他们对白酒的消费更加的理性。低酒精度、高营养的营养酒类表现出巨大的市场潜力。2004年国内酒类消费市场布局继续调整、产品结构不断优化，非粮食酒比例快速上升，其中葡萄酒、啤酒份额增长6 %～7 %，高度白酒下降8 %～11 %，果酒的市场占有率开始攀升。

另一方面，洋酒与葡萄酒所倡导的酒文化开始逐步为社会所接受。葡萄酒、洋酒所倡导的享受生活的价值观已初现未来的发展主流的苗头。果酒与葡萄酒极为接近的产品特质，使得新成长起来的消费者对于果酒的接受度随之水涨船高，这为果酒的大发展提前完成了消费群的培育工作。

3.试验田带来了成功的信心

果酒的酿造已有近2000年的历史，但果酒却一直都未能形成规模，并始终始终处于低档酒的地位，难登大雅之堂，处于一个可有可无的尴尬地位。

这种局面在2001年，因为宁夏红等果酒的突然出力，有了突破性改变。宁夏红这一试验成功，用事实证实，无论是消费趋势还是环境趋势，果酒经过漫长的冬眠后，已开始慢慢苏醒，迎来发展的春天。而五粮液等巨头的进入，让整个果酒品类的蛋糕做大成为可能。

4.新技术、新工艺的应用极大地支持了果酒的开发研究

在果酒开发研究中，众多新技术得到了应用，如利用超声波、红外线促进果酒陈化；应用桄榔酶对果酒进行澄清；通过低温发酵技术避免维生素降低；利用“阳离子交换法”和琼脂等新澄清法改善澄清效果；利用分光光度法、原子吸收法、气相色谱法等微量测定技术及相应仪器设备检测果酒的理化指标等。有了这些新技术的支持，使得果酒的开发研究和生产工艺达到了更高的技术水平，相应地缩短了研发时间、提高了效率、降低了成本、改善了工艺、提高了产品质量，使更多的果酒新品种得以开发并投入市场。

2.4中国果酒行业存在的问题

1．酿造工艺技术落后

（1）缺少专用水果品种和优质原料基地俗话说：好白酒，源于好水源；好果酒，源于好果品。果酒质量的优劣，在很大程度上取决于原料的品质。我国水果品种繁多，生产量大，然而真正适宜生产果酒的原料却很少。产业化的果酒酿造业对卫生要求十分严格，对生产工序中的低温发酵、低温沉淀、低温储存等环节的要求都十分苛刻。目前，我国用于酿造果酒的水果品种比较随意，有些厂家甚至认为烂水果也能酿出好酒来，他们往往选择等外果、落地果等为原料，导致色、香、味等感官品质不甚理想。企业往往直接从市场上购买原料，致使原料的品质参差不齐，从而导致产品的品质不稳定现象。 （2）缺乏专用果酒酿造酵母

酵母是果酒发酵的原动力，酵母菌种的发酵性能直接影响果酒品质。目前，大多数果酒的研制、生产多采用干酵母或葡萄酒酵母发酵，而这些酵母并不完全适合不同品种的果酒酿造。此外，它们的沉降系数小，发酵结束过滤后不易除去，使果酒的酵母味浓厚且陈酿时易形成沉淀，影响果酒的口感和感官品质。 （3）果酒稳定性不佳

果酒较白酒、啤酒及葡萄酒等酒类饮料的稳定性差，容易出现酒变色、发生雾浊、浑浊、沉淀等现象，以及口味、气味的变化，严重地影响了果酒的品质和销售。其中雾浊、浑浊和沉淀是影响果酒品质的一个主要因素，导致该现象的因素很多，比如发酵后酵母沉淀系数小，过滤后仍然悬浮于酒液中，从而形成雾浊现象。 （4）缺少专用果酒酿造机械设备

要想保持产量与质量持续稳定地提高，拥有专业化的生产设备是基础，否则犹如“巧妇难煮无米之炊”。目前，我国果酒业的酿造工艺技术以及生产设备多是借鉴西欧国家的葡萄酒酿造技术和设备，甚至有些是采用

作坊式生产，基本没有什么机械设备。我国对果酒的生产研制仍然处于一种小打小闹的阶段，没有形成标准化、专业化、系统化的生产方式，难形成高效率、高质量的生产模式。 2．专业人才的匮乏

由于白酒酿造和啤酒酿造技术相对成熟，我国许多综合性大学和工科院校开设了生物工程或发酵工程，培育出大量的酿酒专业人才，主要是针对白酒或啤酒酿造的人才，而果酒酿造人才寥寥无几。因此，在制定果酒生产工艺流程和确定发酵参数时难免会捉襟见肘，从而影响果酒的生产效率和果酒的品质。 3．生产加工不规范

“没有规矩不成方圆”，然而由于种种客观原因，我国果酒业还没有国家标准，只有山楂酒、猕猴桃酒的行业标准[1]。现在执行的果酒标准基本是行业标准或企业标准，这使得质检部门难以对上市果酒的质量进行有效的控制，消费者缺乏对果酒品质优劣判断的参考标准，这也使得我国果酒质量良莠不齐。 4．果酒消费市场发育不成熟

目前，我国饮料酒年消费量大约在3 000万t左右，其中啤酒约2 200万t、白酒近500万t、黄酒约130万t，而果酒仅为50万（包括葡萄酒）t和一些进口成品酒[2]。在超市里仅仅能看到“宁夏红”、五粮液的“仙林30%冰果酒”、“张裕葡萄酒”等几种国产果酒，其销售额和利润远不如其他酒类。没有市场就没有出路，这也是很多果酒厂纷纷倒闭的原因，严重制约果酒业的发展和壮大。

第三章 国外部分果酒市场情况

果酒是世界通畅型产品，在世界饮酒中占15%—20%比例，葡萄酒是果酒中的主要产品，其次产量较大的为苹果酒，苹果酒以生产历史悠久的法国产品最具盛名，美国、澳大利亚、英国的产品也具有较高的市场地位。此外，德国的李子酒、日本的梅酒都是很畅销的产品。近年来，世界果酒需求量急剧增长，世界范围内的果酒生产企业发展越来越大。目前，国际市场果酒年贸易量达600—700万吨（我国每年进口国外果酒近5万吨），以葡萄酒为主的果酒成为世界进出口的一个重要品种。

3.1 日本

日本是世界上果酒产业发展最发达的地区之一。在日本，几乎所有的水果都可以被制成果酒，而且日本家庭也有自己制作果酒的习俗。每年一到初夏，日本的超级市场门口就会摆满了大玻璃瓶子、冰糖以及烧酒、醋等，这些都是制作果酒的工具及原料，家庭主妇们买回去，加上水果，就可以按照一定的比例自己调配果酒了。果酒调好后放进玻璃瓶贮藏起来，夏末秋初时，启瓶尝果酒成了全家人都期待的一件事。果酒中虽然含有酒精，但含量与白酒、啤酒和葡萄酒比起来非常低，一般为5到10度，最高的也只有14度。因此，

被很多日本成年人当作饭后或睡前的软饮料来喝。果酒多数酸甜美味，因此也很受日本女性青睐。在日本，果酒一年的销售量是10万吨。

3.2 西班牙

苹果酒是世界第二大果酒，产量仅次于葡萄酒。在西班牙在阿斯图里亚斯，苹果在秋天他们最佳的状态下被采摘，然后压榨成为苹果汁，经过不同的发酵工艺，特别是根据苹果的品种（甜、酸或涩）来合理调配，能得到干型、半干或者甜的。苹果酒是阿斯里亚斯文化中的传统饮料，有三种类型：香槟型苹果酒、天然苹果酒和佐餐苹果酒，后者是为了适应市场需求应运而生的创新产品，苹果酒是被欧盟承认的，被命名为“阿斯里亚斯苹果酒”原产地保护产品。与西班牙其它地方的烈性酒相比，阿斯图里亚斯的苹果酒别具一格，闻名遐迩。奥维尔多着名的苹果酒大道从14世纪建造的圣萨尔瓦多大教堂延伸到海边。沿苹果酒大道而行，雅致的小餐馆随处可见，挂在店门两旁的装饰是火腿与奶酪。这里的苹果酒礼式更是奇特，苹果酒从侍者头顶倾流而下，经空气氧化在杯中冲饮而成。正宗的饮酒方法据说是把酒倒入特制凹槽中，在酒流到地下之前，迅速将杯中的酒一饮而尽。BODEGAS MAYADOR.是当地一家较大的苹果酒生产商。公司成立于1939年，苹果酒一直是他们的主打产品。而今，结合时代传统和尖端技术，产品更是在西班牙和国际市场上获得了广泛认可。主要产品有：纯天然苹果西打酒（由法定原产区种植的苹果生产，酒精度6°）、“MAYADOR”品牌4°起泡苹果西打酒”等。香港市场现在已经有该公司的“MAYADOR4°”起泡苹果西打酒在销售。

3.3 新西兰

新西兰地处太平洋热带地区，盛产各种热带水果，其中最着名的当属的奇异果。新西兰奇异果表皮滑腻，顶部酷似新西兰的国鸟，果肉呈金黄色，切下一片细看，无如阳光形成的光环，人们叫它做“阳光之吻”，口胃上，它完全除去了通俗奇异果的酸味，同化了哈密瓜、水蜜桃和柑橘等多类生果的风味，呈现出奇特的苦涩。奇异果维生素的含量比柑橘高10倍,比苹果和梨高20-30倍, 它还是少有的成熟时仍含有叶绿素的水果之一,可以作为强力抗氧化剂及抗突变物质。新西兰奇异果行销至全世界70多个国家，每年出产将近6000万箱，传闻全球80%以上的奇同果都来新西兰。以这种特殊的水果为原料，生产的果酒口味独特。此外，在新西兰，果酒庄园是当地的着名旅游项目之一，在庄园里，人们不仅可以了解果酒的知识和酿造过程，同时还可以品尝和购买该庄园生产的果酒。目前，新西兰生产的果酒主要销往澳大利亚、泰国、日本和菲律宾等国市场，并已经进入我国深圳和上海等地。

第四章 中国果酒行业典型区域分析

4.1 宁夏地区

宁夏枸杞，俗称“明目子”，是中药里的珍品，果实含有胡萝卜素、抗坏血酸等多种营养成分，长期服用可生精治虚，补肾明目，益寿延年。枸杞在全国七、八个省区都有种植，而只有宁夏出产的枸杞明清时曾作为贡品进献宫廷，也是唯一被载进新中国药典的枸杞品种，当地人骄傲地称之为“红宝”。宁夏栽培枸杞已有500多年的历史。得益于独特的地理气候条件，宁夏枸杞品质远远胜过其他地区所产，也是唯一被载入新中国药典的枸杞品种。目前，宁夏全区枸杞种植面积达到了50万亩，亩产量在150公斤以上。

“世界枸杞看中国，中国枸杞看宁夏，宁夏枸杞看中宁”， 中宁县是枸杞原产地和宁夏枸杞的核心区，中宁地理、气候条件独特，枸杞的种植历史、栽培水平、科技含量、亩均单产、经济效益都雄踞全国同类产品之首，特别是中宁枸杞的枸杞多糖等有效药理成分含量在全国乃至世界范围内独树一帜。这也是因中宁枸杞被誉为枸杞中之极品的主要原因。目前，中宁全县枸杞种植面积达20万亩，占宁夏全区枸杞总产量的36%、全国23%；预计总产量达4万余吨，占全自治区的40%以上；据有关部门测算，中宁的枸杞干果总产值将首次突破10亿元，农民人均来自枸杞产业的现金收入可达2600元以上。“中宁枸杞”已取得原产地证明商标、宁夏着名商标和中国驰名商标。枸杞干果及其加工产品已销往国内136个大中城市和东南亚、欧盟等23个国家和地区，每年出口量接近6000吨。

上游： 枸杞种植

宁夏中宁县早康枸杞开发有限公司

下游： 产品深加工

枸杞干果

宁夏枸杞企业集团公司

宁夏枸杞企业集团公司

宁夏红中宁枸杞制品有

枸杞干果

枸杞副产品

枸杞奶、枸杞咖啡、枸杞芽茶等

枸杞酒

限公司、 宁夏红、杞浓

枸杞饮料

宁夏奇力源食品有限公司

杞子宝

枸杞药品/保健品

宁夏启元国药用有限公司

杞圣胶囊、枸杞益肾胶囊、杞蓉片

目前，宁夏已经形成了以枸杞为主的完整产业链，在下游深加工领域，枸杞酒是除枸杞干果以外最重要的一个产品，形成了以宁夏红、杞浓为主的枸杞酒生产格局。

4.2 广东地区

作为全国最大的亚热带水果产区，广东具有发展果酒良好的自然资源条件和悠久的历史。广东全省水果种植面积已经达到1440亩，产量突破500万吨。广东的土壤、气候等自然条件适宜多种热带、亚热带果树的生长，一年四季都有水果上市。水果有500多个品种，其中荔枝、香蕉、木瓜和菠萝享有‘岭南四大佳果’美誉。其它如杨桃、龙眼、黄皮、柑、橙等也久负盛名。由于广东独特的光热气候条件，日照时间长，雨水较多。广东的荔枝、木瓜、菠萝、杨桃、龙眼等水果维生素丰富、果胶原含量高，口感好，对酿制果酒比较有利。广东的荔枝优势更是得天独厚，中国荔枝产量占到世界90%以上，广东荔枝产量占到全国50%以上。这为广东发展荔枝果酒打下良好的物质基础。广东省现有果露酒厂155家，其中果酒厂47家。汕头雅园公司、惠来帝浓酒业、从化顺昌源酒业公司、岭南为多生命高科有限公司、惠州广东珍奇果酒业公司、广东东河酒业有限公司等是其中较为知名的企业。

名称 汕头雅园公司 惠来帝浓公司 广州从化顺昌源公司 岭南为多公司 广东祯州集团 工厂地址 广东汕头市 广东惠来县 广州从化 广东茂名 广东惠州 主要产品 “南国香邑”干型果酒等 “果真”干型果酒、荔枝烈酒、冰酒等 “顺昌源”青梅酒、荔枝酒等 “荔神”“中华红”等系列荔枝酒 干白荔枝酒及热带果酒系列 负责人 蔡锦波 方泽强 林士莹 徐亚尧 薛子光 来源：根据各个公司网站整理

4.3 江浙地区

江浙地区处北亚热带，气候温暖湿润，自然条件优越，适宜多种水果栽培。有柑桔、梨、桃、杨梅、枇杷、葡萄、李、柿、青梅、枣、猕猴桃、草莓等十多个种类，是全国水果种类较多、品种资源较为丰富的地区之一。许多名优良种在全国乃至世界上都享有盛誉，并形成了一定的区域布局和生产规模。如浙江的胡柚、杨梅、枇杷、草莓、李子等、江苏的无花果、水蜜桃、梨等等。生产企业方面，海通集团分布在江浙地区原料基地总面积已达8.5万余亩,这些农场为海通集团提供各种特色水果原料,使公司成为华东地区规模最大的果酒和果汁饮料生产商之一。生产多种地方特色的果酒，如干红杨梅酒,半干红杨梅酒,青梅酒,杨梅酒,杨梅利口酒,杨梅浸泡酒,梅酒等。江苏金氏集团无花果年加工处理能力达1万吨以上，无花果系列产品年生产能力

5万吨以上。目前已开发出“人果”牌无花果全汁发酵果酒系列、“天生子”牌固态蒸馏白酒系列；“圣花”牌无花果茶片、袋泡茶系列；“舒奇”、“顺畅”牌功效茶系列；无花果果汁饮料等产品。

4.4 辽宁地区

辽宁为国内苹果栽培的最佳地区。特别是锦州以南地区受海洋气候影响，夏季凉爽而雨量充沛，秋季少雨，日照时间长，昼夜温差大。这种国内少有、世界上亦不多见的特殊自然条件助成了辽宁苹果的独到之处。辽宁省是苹果种植大省，全身水果栽培面积稳定在900万亩，其中三分之一是种植苹果，苹果产量曾长期居全国首位。目前全省苹果产量约占全国总产量的四分之一，出口量占全国出口苹果总量的四分之三以上。辽宁省内栽培的苹果品种不下100个，比较常见的就有20多种，不仅风味各异，上市时间亦错落接续。辽宁苹果以其酸甜适度、口感细腻、耐储藏等优点在国内享有很高的知名度，其中“国光”是目前辽宁苹果的拳头产品。苹果果酒方面，辽宁省着名苹果之乡盖平县的熊岳苹果酒厂生产的苹果酒已达数十种之多。熊岳苹果酒的品质特别——酒液金黄，清澈透明，有苹果酒特有的清香和醇香，香气谐调，酒味醇厚、柔细，酸甜适口，原果实的风味显着，饮后有一种香爽之感，是一种甜型果酒。此酒有两种规格，1种为陶瓷瓶包装，酒度为15～16度；另1种为玻璃瓶包装，酒度为14.5～15.5度。熊岳苹果酒在国内国外均受到好评，消费者赞扬该酒有色泽谐调、澄清明亮、果香优美、典型性强、滋味爽口、清香利喉、酒质醇厚、回味悠长的特色。它适于用作佐餐酒，不但口味优美，还有利于食物消化和吸收。

第五章 中国果酒行业营销分析

5.1糖酒会

每年的糖酒会是已成为影响国内外糖酒类食品的盛会，也可谓是“性价比”最高的交易会。短短几天内，与同行竞品、供应商、经销商、消费者等等之间都有难得的加深认识的机会，无须象以往那样通过招商广告一样远隔千里。每年糖酒会上唱主角的依然是占据领导地位的传统白酒，其它如啤酒、黄酒、果酒、保健酒、葡萄酒等只能是个配角。随着国家鼓励果酒的政策及消费心理的引导等作用，果酒的势头也正在开始上涨，如宁夏的枸杞酒，河南的枣酒，贵州的猕猴桃酒，江浙的桑葚酒，两广的龙眼、枇杷、荔枝酒，新疆的石榴酒，以及东北的苹果酒、杏酒、梨酒、山楂酒等等，葡萄酒虽为果酒一种但因其市场比例较大及市场较成熟而自成一系。但是，总体上而言，果酒的阵营还是较小。因没有形成较白酒一样成熟固定的消费习惯，对于同样有着消费需求和市场的果酒而言，果酒相对白酒而言没有那般迷人的酒香而让人寻香而至，目前更多的果酒只能是望果兴叹。

5.2广告宣传

目前，在CCTV上大打广告的果酒品牌有五粮液的仙林青梅果酒、宁夏红和杞浓的枸杞酒，五粮液财大气粗，青梅酒面世之初就在CCTV “仙林青梅之歌”MTV进行推广；而宁夏红则先后在央视砸了2个多亿元来进行推广。杞浓也是在CCTV及各大卫视等进行高密集投放，据介绍，他们2004年我们在品牌推广的费用将突破2个亿。

1、五粮液仙林青梅果酒广告 广告视频链接：

广告主题：以桂林山水为背景的MTV，倡导以健康为特色的果酒。

五粮液股份公司投资2亿元于1999年成立仙林果酒有限责任公司，利用川南地区的天然水果资源优势研制出了仙林牌青梅酒、香橙酒、苹果酒等果酒系列产品。仙林青梅酒在进入市场之初，是依托“五粮春”的销售网络来拓展市场的。传统的白酒销售渠道和果酒的销售渠是有一定差异，因此，这样的销售网络注定了“仙林青梅酒”的市场表现不会太优秀，销售量不会太大。除了在央视MTV企业歌曲展播中偶尔听到悠扬的“仙林青梅之歌”外，我们在区域市场只能看到仙林青梅酒在节假日成为白酒的促销品。

以健康为特色的果酒，天生应该普及的是最广泛的大众市场。但是目前的果酒价格仍然普遍偏高。高档白酒如五粮液，一瓶价格也就在300元上下，而4～5瓶果酒的总价可能高达400元～500元，这就可能导致在主流的公务、商务消费市场，果酒没有丝毫优势了。而在家庭市场，果酒单瓶100元左右的价格也非一般中老年人群所能接受的。 2、宁夏红枸杞果酒广告

广告视频链接：

广告词：每天喝一点，健康多一点

“宁夏红”的宣传策略是紧紧围绕着产品定位开展的。在找准市场定位的同时，在央视等高端媒体上投放了大力度的广告宣传。截至到现在，“宁夏红”投入的广告宣传费用达2亿元。可以说，宁夏红集团公司当初在央视的广告投放是很危险的，在产品还没有打开市场的前提下，随时有崩盘的危险。但是如果没有广告投放，新生品牌恐怕也很难打开市场。正是在央视的广告和2002年春季糖酒会上的运作，使得“宁夏红”知名度一路飙升，以最快的速度跻身中国枸杞产业行列，8年时间打造出中国枸杞第一品牌———“宁夏红”枸杞果酒。

从2001年面市，“宁夏红”三年取得超常规发展，每年都以三位数在增长。据最新统计，2003年底，“宁夏红”实现销售额2.5亿元，比2002年同比增长118％，成为中国果酒第一品牌。 3、杞浓广告 广告链接：

广告词：杞浓酒送给我最牵挂的人

何行真：不少人已经注意到了，从去年下半年开始，杞浓已在央视黄金时段和众多媒体中频繁亮相，而这只是杞浓品牌推广的开始。糖酒会以后我们将大力度，高密集进行全方位品牌推广。比如我们会在央视1、6、8套黄金时段，各大卫视等进行高密集投放，在央视1-7套实施全年套播广告，在各地进行各种促销、公关活动，迅速提升杞浓品牌形象，拉近杞浓与消费者的距离，2004年我们在品牌推广的费用将突破2个亿。

5.3 果酒营销的5大困局

问题一：没有统一的生产标准。

果酒既不是传统意义上的白酒，也不是红酒、黄酒、保健酒。由于刚刚诞生，国家还没有形成统一的生产、工艺标准，企业自己的标准更是五花八门，推出的各种产品概念让人眼花缭乱，在一个枸杞酒中，目前已出现纯酿枸杞酒、干意枸杞酒、枸杞冰酒、枸杞蒸馏酒、调制枸杞酒、泡制枸杞酒等近10种说法。尤其是在品质保证的一些关键环节，如产品保质期、主要技术参数、主要工艺要求等，业内都还没有相对统一的说法，让经销商和消费者在选择、比较产品时已无法甄别好坏优劣。而一些果酒企业所打的“健康”牌的，也因此缺乏有力支撑，无法将饮用果酒的真正价值表述清楚，变成在广告中“打擦边球”、走“高压线”。 标准不明犹如市场上埋下的一颗定时炸弹，这是对整个行业发展形成的极大隐患。即使在企业的一起推动下，出台标准也不是近期能完成的事，这必将对大资金进入、将行业蛋糕做大形成障碍。 问题二：市场定位模糊不清。

中国人虽然是酒水消费大国，但真正有天天饮用习惯的人群却不多。中国人喝酒，特别看重喝酒理由、喝酒氛围和喝酒人群。在商务、公务这个酒类消费的最大市场，白酒尤其是高档白酒是最佳选择;在朋友、亲戚聚会场所，啤酒往往是家庭消费首选;在轻松浪漫的酒吧、情侣相约时刻，红酒是不二选择;而在家中，中老人往往是喝点保健酒，注重延年益寿，健体养生。

反思果酒，虽然有些品牌一直在提倡“每天喝一点，健康多一点”，但简单直露的“健康”二字并不能有效划分人群，标定仅仅属于果酒的目标市场。没有强有力的购买理由，果酒就无法改变自己的“配角”地位，企业就难以真正做强做大。要清醒地看到，葡萄酒经过这么多年的宣传教育，也还处于市场引导阶段。果酒如果没有好方法，其市场规模之路还十分漫长！ 问题三：广告营销无法落地。

在目前果酒市场上，将企业和产品知名度做得最好的当推“宁夏红”和“杞浓”，但是，两年多下来，我们发现这种聚焦央视、大额度广告投放的方式，企业收获的仍然只局限于知名度，而没有在区域市场和终端销售上见到太多效果。酒类营销的一大特点，就是渠道战、终端战，象安徽口子窖等企业发明的“盘子战术”就是这一局面逼迫的产物。但是在果酒市场上，由于尚未适应这一局面，企业仍然只满足于高空做局，

这给全国各地的经销商造成极大的销售压力。只“拉”不“推”的单一广告手法，是无法实现消费者在终端的指名购买的。

问题四：果酒品种单一市场断层。

果酒市场与白酒市场一样，有着较为明显的淡旺季之分，销售旺季集中在中秋节至春节期间。目前果酒企业普遍产品单一，没有完成对市场的全面布局，往往是忙半年，闲半年，企业资源配置严重失衡。果酒企业应该重视产品线的延伸，在果酒的淡季也就是饮料的销售旺季，推出自己的饮料系列作为重要补充，让经销商在淡季也能有所作为，而且通过持续运作奠定品牌影响力。

无论是果酒还是果酒饮料，都要考虑针对不对偏好的市场推出风格不同的包装，完成对细分市场的占领，而不能靠一款产品打天下。 问题五：价格偏高影响消费普及

以健康为特色的果酒，天生应该普及的是最广泛的大众市场，尤其是在目前整个行业的普及阶段，最大限度地提高占有率是企业不二的战略，但是目前的果酒价格仍然普遍偏高。由于酒精度数、口感差异，人们平均消费果酒的数量远远高于白酒，日常饮用时，一桌要一瓶白酒就差不多了，但如果喝果酒，则可能要4－5瓶。高档白酒如五粮液，一瓶价格也就在300元上下，而4－5瓶果酒的总价可能高达400－500元，这就可能导致在主流的公务、商务消费市场，果酒没有丝毫优势了。而在家庭市场，果酒单瓶100元左右的价格也非一般中老年人群所能接受的。

第六章 中国果酒行业产业政策与产品技术标准分析

在发展农业方面，国家实行的“三农”政策中很重要的一个内容，是促进农业产业化经营，充分利用各地农村现有的资源优势，加工成商品，提高附加值，使资源优势转化为经济优势，增加农民的收入。开发果酒，搞好水果深加工，既扶植了农业，也丰富了市场，这也是发展三农的重要方式。

在酒类政策方面。近几年，国家的产业政策也有利于果酒等低度酒的发展：贯彻“优质、低度、多品种、低消耗”的方针；积极实施“四个转变”：粮食酒向水果酒转变，普通酒向优质酒转变，高度酒向低度酒转变，蒸馏酒向酿造酒转变；重点发展葡萄酒、水果酒，积极发展黄酒，稳步发展啤酒，控制白酒总量。

但是，我们也看到，尽管国家在宏观政策有利于果酒产业的发展，但落实到细则上的还很少。扶持中国果酒产业的政策应该是一个包含渠道、税收、财政补贴、产能规划、品牌建设、技术支持、人才培养等在内的多方面的综合性产业政策。特别在税收上需要国家进行调整，给予合理的税赋，以减轻企业负担，利于果酒的扩大发展及新产品开发。

此外，地方政府对果酒产业化开发也没有相关的特殊优惠政策，虽然一些产区出台了一些招商引资政策，但是针对果酒这一特殊领域没有相关细则，在果酒产品科研投入方面的力度仍十分有限，由于企业实力

有限，无法掌握一些水果等原料酿酒、实现产业化科研方面的核心技术，这使果酒真正实现产业化并走向高端市场，特别是打入国外市场面临重重困难。

到目前为止，果酒业没有国家标准，只有山楂酒、猕猴桃酒的行业标准。现在执行的基本上都是行标和企标，这就使得质量监督部门难以对市场果酒质量进行有效的监控。果酒的质量参差不齐，加色素、加香精、加甜味剂，果汁含量偏低的现象较为普遍。

第七章 中国果酒行业的发展前景展望

7.1 果露酒行业最新动态

2009 年度中国果露酒十大新闻事件

1、湖南倡议制定保健酒行业标准。1 月14 日，湖南省营养保健食品协会、湖南省食品行业联合会、湖南省食品质量监督检测所等部门在长沙联合举行会议，倡议制定保健酒行业标准，以推动保健酒行业健康发展。

2、果酒前景看好。2 月25 日至26 日，中国酿酒工业协会果露酒分会三届三次理事会(扩大)会议在北京召开。会上，中国酿酒工业协会果露酒分会秘书长王祖明指出，果露酒，特别是果酒，作为健康酒种有着巨大的发展潜力。

3、《白兰地》国家标准正式实施。6 月1 日，由国家质检总局和国家标准化管理委员会联合发布的《白兰地》国家标准(GB/T11856-2008)正式实施。

4、茅台集团白金酒上市。8 月9 日，在北京举办的“茅台集团白金酒专家品鉴会暨新闻发布会”上，茅台集团推出了自己的保健酒——“茅台集团白金酒”，与五粮液集团此前推出的黄金酒争夺保健酒市场“蛋糕”，引发了一场保健酒行业的“黄白金大战”。

5、海南椰岛扩建生产基地。9 月24 日，海南椰岛(集团)股份有限公司举行保健酒生产基地奠基典礼仪式。据悉，新基地占地面积将由原来的50 亩扩大为200 亩，生产规模将由原来的年3万千升飞升至6 万千升，同时在生产工艺、员工技能、销售规模等方面将实现全方位的提升和优化升级。

6、中国枸杞深加工行业首个国家级技术中心诞生。11 月9 日，国家发改委、科技部、财政部、海关总署、税务总局正式公布了第十六批国家认定企业技术中心评价结果，宁夏红枸杞产业集团公司成为枸杞制品行业唯一获此认定的企业，这标志着中国枸杞深加工行业首个国家级技术中心正式在宁夏诞生。

7、保健酒企业投巨资开展品牌宣传。11 月18 日，在央视2010 年广告招标现场，保健酒龙头企业劲牌有限公司斥资14 亿，一举拿下了《新闻联播》到《天气预报》播放之间多个黄金时段的标版广告。与此同时，五粮液黄金酒、茅台白金酒等保健酒也投入巨资，积极开展品牌宣传。

8、国家级葡萄酒评委、果露酒评委年会召开。11 月28 日-12 月1 日，中国酿酒工业协会葡萄酒分会、果露酒分会在福建省厦门市组织召开了“2009 年国家级葡萄酒评委、果露酒评委年会”。本次年会的主要内容包括产品品评、技术讲座及参观考察等。

9、劲牌公司中药提取走上“数字化”。12 月，湖北省科技厅组织“保健酒中药提取数字化制造技术项目成果鉴定会”，国内中药领域专家组成的鉴定委员会对劲牌有限公司“中药提取数字化技术”进行了权威鉴定。利用中药现代化的技术改造传统的保健酒生产工艺，既能继承和发展传统的中医药理论，又能实现保健酒生产工艺技术的全面提升，促使劲牌在保健酒中药提取分离工艺技术方面达到国内一流水平。

10、12 月21 日，中国西部首届果酒论坛在四川成都新会展中心举行。会上，全国知名葡果酒专家、政府有关部门领导以及来自省内外各地的百余名大型酒类经销商齐聚一堂，对果酒行业的现状和未来进行了深入的研讨。

7.2 果酒产业发展前景展望

果酒属于酿造酒，相对于传统的白酒而言，具有节约粮食、酒精含量较低、适用人群更广等优点，是国家提倡发展的一类酒产品。我国发展果酒产业，具有多方面的有利条件：

１、果酒消费符合健康潮流。果酒的酒精含量较低，一般都在20%以下，大多数在百分之十几，这是果酒的典型特征。果酒的风味独特、营养丰富，且不少果酒还具有一定的保健滋补功能。

随着经济收入的提高和健康养生意识的增强，人们对酒品的消费也发生了重大的变化，许多人对高度、刺激大、浓烈型白酒的饮用量越来越小；而逐步转向喝低度、营养、健康型的酒产品，如果酒、瓜酒、黄酒等。随着大众健康教育的深入开展，高度白酒的消费比例还将进一步下降。

自古以来，酒就在人们的生活中起着十分重要的作用，例如，百姓结婚生子、乔迁新居、升学深造、工作升迁、生意应酬、亲朋好友相聚，都免不了要喝上几杯。但饮用白酒过多，不仅易伤害身体，而且会误事。而适当饮用低度果酒，既可满足生活和应酬的需要，又不会影响健康和工作。

果酒是世界通畅型产品，在世界酒饮品中占有15％－20％的比例。在我国，虽然不少地区建有果酒厂，但大多数企业的规模都较小，更没有突出的知名品牌，果酒市场的潜力很大。这对于有意进军果酒生产领域的投资者来说，是一个不错的发展机遇。

2、果酒种类众多。我国地域辽阔、生物呈多样性分布、水果资源极其丰富，不同的地区生产不同的水果，用水果可以酿制成品种繁多的果酒，如桑葚酒、黑莓酒、石榴酒、山楂酒、广柑酒、香梅酒、苹果酒、荔枝酒、红橘酒、五味子酒、紫梅酒、山枣蜜酒、猕猴桃酒等。

现代食品发酵技术的快速发展，也为果酒的开发和生产提供了良好的技术支持。例如，江苏大学超高压食品技术研究所所长、博士生导师马永昆教授研制成功的桑葚酒、黑莓酒等成熟技术，就可直接用于果酒生产之中。

我国很多果酒产品具有浓厚的地方特色，集民俗、饮用、观赏、娱乐和特定功能于一体，在与外来产品竞争时，具有十分独特的优势，有着十分广阔的市场空间。随着我国对外开放力度的加大，我国果酒进入国际市场的数量将会越来越大。

3、国家政策有利于果酒产业发展。白酒是我国最大的酒类产品，白酒厂在全国各地都有，不仅企业规模大，且白酒的产量也很高。但白酒是一种耗粮高、耗能大的酒品，从粮食安全、节能降耗等角度考虑，应限制白酒产业的过度发展。近几年，国家的产业政策也有利于果酒等低度酒的发展：贯彻“优质、低度、多品种、低消耗”的方针；积极实施“四个转变”：粮食酒向水果酒转变，普通酒向优质酒转变，高度酒向低度酒转变，蒸馏酒向酿造酒转变；重点发展葡萄酒、水果酒，积极发展黄酒，稳步发展啤酒，控制白酒总量。

4、果酒项目的投资不大、见效快、易于推广。生产果酒的主要设备是发酵容器、净水设备、过滤设备、贮存容器、调酒设备、灌装设备、灭菌设备等；而购买这些设备的费用都不是很高。食品企业根据自身的经济实力，在投资果酒时，规模可大可小。

专业从事特色果酒生产技术开发的江苏大学马永昆教授认为，果酒具有良好的市场前景，投资果酒项目，将获得良好的市场回报率。但要更好地发展我国的果酒产业，还需采取多种措施：一要积极创新，采用新的原料、新的技术、新的菌种、新的设备，不断提高果酒产品的科技含量；二要做好市场调研工作，摸清消费需求，开发出有针对性的、适销对路的果酒产品；三要加强宣传工作，让更多的消费者了解果酒的特点和营养滋补价值，引导更多的消费者来购买果酒。

第八章 果酒典型品牌/企业分析

目前，我国果酒企业有100多家，但生产规模不等，兼营的多，专营的少，生产能力大都在100 0千升以下，5000千升以上的企业数量不足20%。且分布在全国各地，产业集群式发展没有形成。

8.1 生产果酒的上市公司

1、*ST香梨（600506）：

公司开发出笙夏冰杏酒，该酒属新疆林果业纵深发展，国家产业政策大力支持项目。它运用世界卫生组织重点推荐最具营养价值，生长在新疆特殊环境的水果“杏”为原料，采用冰酒酿造工艺精心酿制而成。笙夏冰杏酒的诞生附和当今消费者追求健康与时尚的潮流，市场前景较佳。

2、古越龙山（600059）：

公司控股75%的子公司绍兴古越龙山果酒有限公司是一家中日合资公司，酿制青梅酒已有十余个年头。为确保产品的安全优质，从2005年起，古越龙山果酒公司陆续在嵊州里南乡、绍兴王坛、上虞章镇建立起1000多亩无公害青梅原料基地。 3、五粮液（000858）：仙林青梅酒

控股90%的子公司四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司；主营产品：仙林青梅酒；葡萄酒(加工灌装)及果酒(原酒、加工灌装)。 4、国投中鲁（600962）：

公司主导产品浓缩苹果汁是生产饮料的基础原料，可用于生产苹果原汁，还可以添加到蔬菜汁、果蔬汁、果味牛奶、果味啤酒中。公司产品主要出口到美国、日本、欧洲、加拿大、澳大利亚、俄罗斯等国。 5、海通集团（600537）

海通集团分布在江浙地区原料基地总面积已达8.5万余亩,这些农场为海通集团提供各种特色水果原料,使公司成为华东地区规模最大的果酒和果汁饮料生产商之一。生产多种地方特色的果酒，如干红杨梅酒,半干红杨梅酒,青梅酒,杨梅酒,杨梅利口酒,杨梅浸泡酒,梅酒等。 6、海南椰岛（600238）：椰岛鹿龟酒

公司最主要的业务是保健酒的生产和销售，主打产品包括椰岛鹿龟酒和椰岛海王酒。公司“椰岛鹿龟酒”继续保持在湖南、浙江、江苏、上海等主要区域市场的稳定增长，行业龙头地位稳定、品牌竞争优势明显。

8.2 非上市典型企业

1、劲酒

劲牌有限公司是以保健酒为主，以健康白酒、保健饮品为辅的生产企业。拥有面积400亩的劲牌工业园和3个原酒制造基地，年生产保健酒的综合能力达6万吨。2009年销售额达到29.37亿元人民币，上交税金5.1亿元人民币。 2、 宁夏红

宁夏红是枸杞果酒行业的缔造者。依托“中国枸杞之乡”中宁，宁夏红现已具备2万吨枸杞果酒生产能力，成为独特的枸杞果酒专业生产厂家。宁夏红也成为了“中国驰名商标”。宁夏红采用特别的扁瓶、大红的包装，选择传统装束的女孩做形象代言人，以“健康果酒”为核心概念，在消费者心目中建立枸杞果酒的品类标准。 3、杞浓

杞浓是江中集团下属子公司宁夏恒生食业有限责任公司公司在宁夏建立了果酒生产基地，并建立了八万亩天然无公害枸杞种植基地。2003年9月向市场推出的第一个保健食品“杞浓”果酒。采用葡萄酒广泛采用的波尔多瓶，走时尚化路线，使得消费者很容易将它归为“健康红酒”一类。自 “杞浓”上市以来，已经实现了销售收入2亿元。 4、梅鹤山庄

梅鹤山庄酒业是一个年生产5000吨产能的青梅果酒生产企业，亦是全国青梅原酒储存量最大的果酒生产企业；同时还拥有中国西部最大的原料生产基地，4000亩的原生态生产基地和中国梅文化主题基地，其中2000亩属于自有的标准化生产基地。 5、帝浓酒业

广东帝浓酒业有限公司是一家从事热带水果酿造技术开发研究和果酒生产的大型民营企业， 2001年成立，已累计投资2.85亿元，生产厂房建筑面积38，460平方米，其它配套设施建筑面积8，227平方米。具备年度生产各类热带水果酒3万吨的能力。

8.3浙江生产企业

1、浙江果花香酿酒股份有限公司

浙江果花香酿酒股份有限公司是华东地区首家果酒生产企业，创建于2001年，注册资金918万元，占地面积10余亩，地处浙江嵊州。注册商标“果花香”，先后研发成功葡萄酒、桔子酒、草莓酒等系列果酒，年生产量1250余吨。

2、宁波天宫庄园果汁果酒有限公司

宁波天宫庄园果汁果酒有限公司成立于2001年，总投资8000多万，是一家集果汁、果酒和果酱的生产的企业，为宁波市农业龙头企业。果酒产品包括“健桑\"系列桑果汁、桑椹果酒和桑椹果酱等，并生产大众型桑果白兰地及果露酒。公司拥有三万亩果桑基地（国家计委现代农业示范项目，同时也是全国农业旅游示范点）。预计今年（2010年）销售能达到3000万以上。

第九章 枸杞果酒的一些补充资料

9.1宁夏红产品价格

2009年宁夏红团购批发价格表（北京总经销商报价） 序号 1 2 产品名称 28度精品小酒宁夏红 12度枸杞姑娘 规格 135ML*24 500ml*6 价格（元/瓶） 11.80 66.00 3 4 5 6 7 8 9 10 12度健康快车 12度精品干意单支礼盒 12度精品宁夏红 18度普及型宁夏红 12度精品干意 12度精品半干型枸杞果酒 12度精品干意 杞浓枸杞酒礼盒(珍品) 500ml*6 750ML*6 250ml*12 250ml*12 370ml*12 500ml*6 750ml*6 750mlX2 106.80 278.60 49.20 45.00 86.00 101.60 166.00 ￥268.00元 9.2 宁夏红与杞浓比较分析

外观 定位 宣传 渠道 价格 包装 “每天喝一点，健康多一点” 糖酒会，大规模广告投入 经销模式 “宁夏红” 杞浓酒，送给我最牵挂的人 糖酒会、大规模广告投入 经销模式 “杞浓” 见9.1的价格表，相比而言，杞浓枸杞酒的价格要比宁夏红高一些 扁瓶、大红的包装 葡萄酒用波尔多瓶 色泽 与劲酒相近，给人感觉更像保健酒 金黄色，给人感觉像时尚的消费酒类 销售 生产模式 03年达到2.3亿元，09年销售为1.5个亿，增长呈一个弧线 采购+深加工 “杞浓”上市以来第一年（2003年）实现销售1.29亿，累计实现销售收入5亿 生产基地+深加工 9.3 宁夏红最新项目进展

2010年4月28日， 2010年银川市金凤工业集中区举行首批项目开工典礼，包括宁夏红在内的6个项目同时入驻金凤工业集中区。在奠基仪式上，宁夏红枸杞产业集团投资6.2亿元的“枸杞深加工”项目备受关

注。据了解，宁夏红集团银川金凤工业园项目建设占地面积217亩，计划总投资62231.4万元，建筑总面积194600㎡。整个园区项目分二期建设期3年：第一期建设计划投入资金16915万元，建设期从2010年到2011年，建设项目为总部管理中心及研发中心、枸杞保健饮料、枸杞免疫胶囊、枸杞口含片及其配套生产设施；第二期建设计划投资21560万元，建设期从2011年到20文章来源华夏酒报13年，建设项目为枸杞生物制药、枸杞制干，枸杞保鲜，配套建设枸杞科技馆、培训中心等辅助设施。

9.4 枸杞其他生产企业介绍

1、宁夏中宁县早康枸杞开发有限公司

当地老牌企业，国家重点龙头企业，主要产品为枸杞干果和枸杞饮料。拥有枸杞基地4200亩，年产枸杞干果3000吨，鲜果榨汁5000吨，速冻鲜果600吨，年销售额1.2亿。 2、宁夏绿创生物工程发展有限公司

01年成立，拥有3万多亩优良枸杞科研种植示范基地。主要产品为枸杞深加工的谷瑞甘宝牌鲜枸杞颗粒冲剂、清睐泡腾片、长青素枸杞油胶囊、枸杞鲜汁、枸杞浓缩汁、速冻枸杞全粉、枸杞多糖、精品枸杞干果等。

3、宁夏启元国药有限公司

宁夏启元药业有限公司的子公司，枸杞产品有杞圣胶囊、枸杞益肾胶囊。 4、青海康普生物科技有限公司

青海康普生物科技股份有限公司成立于2002年，批量生产沙棘果粉、沙棘籽油、沙棘果油、沙棘浓缩汁、沙棘总黄酮、沙棘多糖、沙棘原花青素、沙棘黄色素等沙棘系列产品，以及具有青藏高原特色的枸杞果粉、枸杞多糖、枸杞籽油、枸杞干果、红景天苷、超微粉碎蜂花粉、石榴籽油、石榴果粉、山楂籽油、红花籽油、白刺红色素等系列高科技产品。

第十章 小结

1、果酒行业成长情况，属于新兴市场，整体行业势在快速增长，但总体规模还偏小；水果种类众多也导致了果酒种类众多，区域性也比较明显，如宁夏枸杞酒，辽宁苹果酒、浙江桑椹酒、广东荔枝酒等，所以单就某个水果果酒来说，企业规模偏小，市场空间有限，只有像枸杞、苹果等少数水果有比较大的市场容量，所以结合果汁饮料、果酒、其他深加产品为一体的综合性企业更具竞争优势。

2、据相关资料，宁夏红2003年的销售额就达到了2.3亿元，之后出现回落，08年销售额只有8千多万，09年销售额1.5亿，呈现的是圆弧形的发展，说明之前的市场主要是通过广告等营销手段砸出来的，而不是市场主动接受的结果。相比较劲酒这样已经形成稳定市场的保健酒来说，宁夏红的市场还存在较大风险。

3、对于拥有果酒业务的上市公司来说，我认为短期内锅就很难对业绩产生有大的影响。