实用标准
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供应链部分操作手册
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1普通采购业务 ............................................................................................................................ 4
1.1流程图 ............................................................................................................................. 4 1.2具体操作流程 ................................................................................................................ 4 2供应商寄存管理业务(VMI) ................................................................................................... 23
2.1流程图 ........................................................................................................................... 23 2.2具体操作流程 .............................................................................................................. 23 3销售业务 .................................................................................................................................. 47
3.1流程图 ........................................................................................................................... 47 3.2具体操作流程 .............................................................................................................. 47
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1普通采购业务 1.1流程图
物资需求申请毛需求 需求汇总平衡 物资需求申请净需求 需求汇总平衡 请购单 采购订单 采购 库存采购入库单 采购到货单 采购应付单 采购结算单 采购入库单
1.2具体操作流程
1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】， 单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
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存货编码 双击
双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
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数量栏必须填
最后对这张需求申请单进行保存、审核。 2. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面
单击查询
进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
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选中需要汇总的单据
选中需要汇总的单据
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此时需求类型为毛需求
点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
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净需求
查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。则关闭此节点，进行下一步操作。
4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
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红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
5.点击 【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节
点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
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查看审核
6.点击 【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击
【维护订单】节点，进入订单界面。
选择业务流程中的【普通采购】，并点将鼠标放置增加处，将出现一个请购单，点击请购单，根据请购单填制订购单。
将鼠标放在增加处，会出现 请购单 选择业务流程
点击请购单后，出现查询条件界面
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选择相应的查询条件，点击确定。出现请购单生成采购订单界面，选中相应的单据，单击确定。
选中单据
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双击灰色栏
选中采购部门、供应商，采购组织，进入相应的档案进行选择。
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填制完后，对该单据进行保存-审核，即可关闭此界面。
7．点击 【供应链】-【采购管理】-【到货】-【维护到货单】节点，双击【维护到货单】
节点，进入订单界面。鼠标放置“增加”处，可根据采购订单生成到货单。
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点击【采购订单】，进入查询条件页面。选择相应条件，点击【确定】。
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选中单据
点击【确定】后会出现采购订单生成采购到货，选中需要的单据，点击【确定】。
双击灰色栏
双击灰色栏后，会出现到货单据。
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选中采购员，并对单据【保存】-【审核】。
8. 点击 【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库】节点，双击【采购入库】
节点，进入采购入库界面。将鼠标放置【增加】，会出现采购到货单，点击【采购到货单】。
点击【采购到货单】后，会出现到货生成入库界面，选择相应的条件，点击【确定】
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之后会出现采购到货生成采购入库单，选中需要的单据，点击【确定】。
选中单据
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选择仓库 填写实收数量
最后【保存】-【审核】。
特别注意：若保存时出项
仓库不是普通采购要求的仓库，需重新选择。
时，说明所选
9．点击 【供应链】-【采购管理】-【采购】-【维护】节点，双击【维护】节点，进入维护界面，鼠标放置【增加】处，会出现【库存采购入库单】。
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点击【库存采购入库单】会出现根据入库单生成界面，选择相应的条件，点击【确定】。
点击【确定】后，会出现库存采购入库单生成采购界面，选中相应的单据，点击【确定】。
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之后会出现该单据生成的采购，最后进行【保存】-【审核】。操作完成
10.操作完成后，点击【辅助功能】的【联查】，查看单据来源图表。
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2供应商寄存管理业务(VMI) 2.1流程图
物资需求申请毛需求 需求汇总平衡 物资需求申请净需求 需求汇总平衡 请购单 入库单 到货单 更改业务流程 采购订单 采购应付单 材料出库单（自制） 消耗汇总 采购 采购结算单 采购入库单
2.2具体操作流程
1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维
护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】， 单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
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存货编码 双击
双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
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数量栏必须填
最后对这张需求申请单进行保存、审核。 2. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面
单击查询
进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
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选中需要汇总的单据
选中需要汇总的单据
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此时需求类型为毛需求
点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，
点击确定。
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净需求
查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。则关闭此节点，进行下一步操作。
4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
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红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
5.点击 【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节
点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
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查看审核
6.点击 【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击
【维护订单】节点，进入订单界面。
将鼠标放置【增加】处，将出现一个【请购单】，点击【请购单】，根据请购单填制订购单。
将鼠标放在增加处，会出现 请购单 选择业务流程
点击请购单后，出现查询条件界面。
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选择相应的查询条件，点击确定。出现请购单生成采购订单界面，选中相应的单据，单击确定。
选中单据
选中单据后进入维护订单界面。
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双击灰色栏
双击该单据，进入维护订单界面。点击业务流程
选择业务流程
进入业务流程页面，双击供应商寄存管理采购一栏。
特别注意：VMI采购中业务流程为供应商寄存管理采购，在采购订单这一节点上不同于普通采购，需更改业务流程。
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填制供应商、采购组织、采购部门，最后对此订单【保存】-【审核】。
7. 点击 【供应链】-【采购管理】-【到货】-【维护到货单】节点，双击【维护到货单】
节点，进入订单界面。鼠标放置【业务流程】，选中【供应商寄存管理采购】。
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鼠标放置“增加”处，可根据采购订单生成到货单。
点击【采购订单】，进入查询条件页面。选择相应条件，点击【确定】。
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选中单据
点击【确定】后会出现采购订单生成采购到货，选中需要的单据，点击【确定】。
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双击灰色栏
双击灰色栏后，会出现到货单据。
采购员
选择采购员，并进行【保存】-【审核】。
8.点击 【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库】节点，双击【采购入库】节
点，进入采购入库界面。鼠标放置【业务流程】，选中【供应商寄存管理采购】。
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鼠标放置【增加】，会出现采购到货单，点击【采购到货单】，进入到货生成入库界面。选择相应的条件，点击确定。
点击【确定】后，进入采购到货生成库存采购入库单界面。选择相应的单据，点击确定。
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进入采购入库单据界面，选择仓库。
选中仓库
进入仓库档案界面，选择总库，点击确定。
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填制实收数量，并对该单据【保存】-【签字】。
填写实收数量
9. 点击 【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【材料出库】节点，双击【材料出库】
节点，进入材料出库界面。鼠标放置【增加】，选中【自制】。
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双击存货编码
填制【仓库】为总库、库存组织，并双击存货编码选择产品。
填写应发数量和实发数量
填写应收数量和实发数量，选中【辅助功能】的【自动拣货】，之后进行【保存】-【签字】。
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10. 点击 【供应链】-【库存管理】-【供应商寄存管理】-【消耗汇总】节点，双击【消
耗汇总】节点，进入消耗汇总界面，点击【汇总】。
选择【截止日期】和【库存组织】，点击【确定】，会出现消耗汇总界面。
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特别注意：如果出现
的汇总日期大于汇总截止日期，需更改汇总截止日期。
此界面，说明已有
11.点击 【供应链】-【采购管理】-【采购】-【维护】节点，双击【维护】
节点，进入维护界面。鼠标放置【业务流程】，选中【供应商寄存管理采购】。
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鼠标放置【增加】，选择【消耗汇总单】。
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注意更改汇总日期
特别注意：汇总日期需要与前面消耗汇总时的截止日期一致。
选中单据
选中需要的单据开具采购，点击【确定】。
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双击需要的单
填写采购部门 填写价税合计
最后点击【保存】-【审核】。
特别注意：若有多张需填制，每一张点击【保存】后，点击表头工具栏中的【浏览】，点击上一页进行【审核】。如下图
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12.点击【辅助查询】-【联查】，查看单据来源图表。
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3销售业务 3.1流程图
销售应收单 销售订单 销售出库 销售 销售成本结转单
3.2具体操作流程
1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【订单维护】
节点，双击【订单维护】，将鼠标指到【增加】， 单击【自制单据】激活填制单
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进入销售订单界面后，录入客户、部门、收货单位、开票单位、销售组织、库存组织。
先录入价税合计，再双击存货编码栏选择产品。最后，进行【保存】-【审核】。
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先录入价税合计
再选择存货编码
2打开节点【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【销售出库】节点，双击【销售出库】，将鼠标指到【增加】， 单击【销售订单】激活填制单。
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选择相应的查询条件，点击确定，进入销售订单生成库存销售出库单界面。
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选中需要出库的单据，点击确定。
录入仓库 录入实发数量 点击【辅助功能】-【自动拣货】分配供应商
录入实发数量及仓库，点击【辅助功能】-【自动拣库】分配供应商，最后进行【保存】-【签字】。
3.打开节点【供应链】-【销售管理】-【销售】-【维护】节点，双击【维护】，
将鼠标指到【增加】，单击【库存销售出库单】激活填制单。
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进入查询条件页面，选择相应的条件，点击确定。
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选中出库单生成销售
选中需要生成的出库单，点击确定，即生成相应的销售。
对生成的进行【保存】--【审核】。操作完成
4点击【辅助功能】-【联查】，查看单据来源。
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