泰国保险市场分析

摘要：泰国，有着迷人的热带风情以及独具特色的佛教文化，这一天作之合使其成为亚洲重要的旅游国度之一。泰国的保险业始于20世纪30年代，当时有30多家国外保险公司在泰国开展业务。六十年代后，泰国的民族保险业才发展起来，泰国保险业经历了外国保险公司独占市场、民族保险业壮大发展、外国保险公司于泰国民族保险业平分秋色和泰国保险业在市场占主导地位四个阶段。而近几年旅游业的发展带动了泰国经济的高速发展，人民生活水平不断提高，对外开放的全面推行，泰国的保险业也得到了进一步的发展。本文根据Swiss Re sigma(1994--2011)所提供的数据,利用各项衡量指标(如: 保费收入,保险密度，保险深度等),对泰国的保险行业做一个简单的分析介绍. 关键词：寿险，保费收入，保险密度，保险深度

据泰国《世界日报》12月8日报道，泰国保险业促进及监管委员会秘书长巴威透露，委员会与民间企业合作，推动保险业2012年的整体保费收入达到国内生产总值（GDP）的6％，摆脱2011年保险业不景气的阴影。

巴威表示，根据第2份保险业发展大纲，制定目标在2014年推动产物险及人寿险的整体保费，提高到GDP的6％比例。随着2012年的保险业趋向快速成长，可望提前在2012年实现上述目标。巴威补充道，如果以线图分析及比较，2011年的线图呈下挫走势，经过此次特大水灾，民众损失巨大，进而意识到保险的重要性，纷纷购买保险以保障个人利益，所以看好2012年的线图将呈现上升走势。

另一方面，应该加快进行灾后重建，使国家尽快恢复正常，提高外资投资及转保险企业的信心，而且应该开放让更多企业来泰投资转保险业务。

产物保险业协会吉拉攀指出，民众及企业自此次特大水灾吸收教训后，将增加购买保险以规避风险，所以看好2012年保险业可望呈现大幅增长。2011年协会制定的目标产物险保费收入为1,500亿铢，成长15％，但是受到水灾的冲击，估计产物保险市值将减少50亿铢，使全年保费收入估达1,450亿铢，增长12％。

在此背景下，泰国的保险行业则是表现出一种不温不火的发展态势。 一、数据来源及说明

本文所用的增长率是实际增长率，即已根据该国消费物价指数对其做出通货膨胀调整。本文按国际惯例，根据各种保险业务的性质和经营过程，将整个保险业务划分为寿险和非寿

险。非寿险是指寿险之外的一切保险业务的总称，包括广义财产保险（财产损失保险，责任保险和信用保证保险等业务）和短期人身保险（主要是短期人生意外伤害保险和短期健康保险）。文中泰国的保费收入、保险密度是按当时财政年度的平均汇率兑换为美元来统计的。 二、泰国保费收入、寿险与非寿险数据分析

（一）1994-2011年泰国各年保险业收入和增长数据

调整通货膨胀因素后的变化率（%） 占世界市场份额（%） 寿险保费（百万美元） 年份

寿险调整通货膨胀因素后的变化率（%） 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

15.1 12.4 9.8 -7.2 -17.5 10.4 8.8 8.7 21.9 20.3 16.6 11 0.54 3.62 0.94 9.81 13.24 14.12

0.17% 0.19% 0.22% 0.15% 0.12% 0.12% 0.13% 0.14% 0.16% 0.17% 0.18% 0.19% 0.19% 0.20% 0.21% 0.26% 0.31% 0.36%

1625 1937 2186 1587 1342 1619 1865 2127 24 3222 3167 3516 3887 4521 4965 6212 6657 10600

12.5 11.7 9.9 -2.8 -12.6 18.8 15.2 13 24.7 21.7 22.4 11.1 -0.6 3.7 0.5 14.9 10.63 16.04

非寿险保费非寿险调整通货膨胀因素后（百万美元） 的变化率 1766 2130 2400 1592 1197 1208 1211 1239 1451 1733 2581 2860 3241 37 4173 4248 4327 4445

（%） 17.6 13.1 9.7 -11.2 -22.3 0.13 0.2 2.2 17.1 20.5 10.1 10.9 1.9 3.5 1.5 3.2 -0.12 0.1

1994--2011

（一）泰国总保费收入分析

由上表可以看出，从1994年到2011年之间，泰国保险各行业经历了一个先增长再急剧下降，而后又开始回升后急增四个阶段。具体而言，1994年泰国保险总收入达3391百万美元随后增长到1996年的4586百万美元，但好景不常，由于东南亚金融严重冲击，1998年猛地跌落到2539百万美元。但随后泰国保险保费量则一直出现持续增长，增加到2011年的15786百万美元，增幅达到了16.1%。虽然如此但由于泰国属于发展中国家，保险业务的发展还比不上世界其他发达国家和地区，处于小幅度增长状态。 （二）寿险业务分析

寿险：泰国的寿险业务从1994年的3391百万美元到2011年的15786百万美元，翻了

两翻，对泰国地区的保险业务做出了巨大贡献。。 （三）非寿险业务分析

在泰国，地震、海啸、楼房坍塌、地铁相撞等公共灾难频频发生。泰国当地一家经济研究所称，这些灾难的发生唤醒了泰国民众的保险意识，泰國今年非人寿保险的发展态势仍然是小幅增长。泰国泰华农民研究中心预计，今年泰国非人寿保险业的保险费总收入将增长约2.7％，达到4445百万美元。 （四）总述

1994--2011

如图所示：对泰国地区保险而言，寿险和非寿险都对其有重大影响，最终因当地经济而变化。

三、保险深度和密度

保险深度即保险量占国内生产总值的比例，用来衡量保险业在一个国家整体经济生产力中的重要性。这个数字很好地反映了保险业在国民经济中的重要程度。该指标数值越大说明这个国家或地区保险业发展程度越深。它不受外币波动的影响。

保险深度和保险密度是衡量一国保险业发达程度和发展水平的重要指标。他们同样也可以用来分析一国保险业的潜力。例如，如果两个国家经济状况相似，但人均保消费差距很大，这就表明那个人均保消费低的国家可能具有良好的市场潜力。

（一） 保险密度

1994--2011 由上图可以看出：在1994年至1997年泰国地区的的寿险和非寿险发展基本相当，而99年及98年非寿险超过了寿险，自此之后即2000年开始保险业务大幅度发展并且寿险发展远大于非寿险。但是在世界排名上变化趋势不大，整体在54~58之间徘徊。 (二)保险深度

1994--2011

从1994-2011年泰国地区的的寿险和非寿险保险深度发展基本相当，总体呈稳健上升态势,由此可见泰国地区的保险意识在不断增长。 （三）保险密度与保险深度比较分析

由下表的排名可以看出，保险深度的增长幅度是高于保险密度的，由此可见泰国保险业在国民经济总值中的占有的分额逐年增长。

保险密度排保险密度总计 保险深度排名 保险深度总计 年份

名

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

55 56 54 54 56 54 57 58 58 56

57.1 67.6 76 52.5 41.5 45.5 49.3 53.9 65.2 79.6

41 43 40 44 51 47 49 46 44 42

2.83 2.43 2.51 2.44 2.28 2.27 2.53 2.94 3.24 3.45

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

58 57 57 61 61 58 57 52

92.1 99 110.1 129.7 142.1 154.4 202 233.5

41 38 37 41 40 38 41 40

3.52 3.61 3.5 3.4 3.3 4 4.3 4.6

根据以上相关指标和数据的简单分析看来，自九十年代以来，泰国保险费收入已从1994年的34亿美元上升为158亿美元，人均保费也从1994年的57.1美元升至233.5美元，尤其是寿险业成绩更为显著，领先于非寿险业。随着泰国对外开放的力度的逐步加大和新《保险法》的实施，到上世纪末，外资股份增至49％左右。另外泰国的金融服务业发展很快，首都聚集着众多银行、证券交易所、经纪人公司和保险公司，并极有可能成为东盟地区金融市场的主要中心之一，其保险费收入水平也已居新加坡、马来西亚之前，为此，英国、日本、瑞士、澳大利亚、新西兰、法国、美国、德国保险人都对泰国市场情有独钟。由此看来，泰国保险行业的未来发展拥有着巨大的潜力。 四、2012年走势

鉴于2012年泰国经济趋向良好增长、2011年的比较基数较低、泰国保险公司积极通过可接触到各客户群的销售渠道推出满足客户需求的产品、客户基础随城市化继续向外府地区扩展而扩大，泰华农民研究中心预期，相对于2011年10.9%的增幅，2012年人寿保险费收入增幅将达13-15%以上，达到约3,700-3,800亿泰铢，主要支持因素为2012年新增保费收入的增幅约为17-22%，达1,150-1,200亿泰铢。

同时，2012年的续期保费收入增幅将不太高，介于11-13%，为2,550-2,600亿泰铢，源于2011年的新增保费收入仅小幅增长了约6.24%，加上短期保险单的缴费期届满，如缴费2年保障10年的10/2保险计划等产品，因此影响了续期保费收入的增长。

不过，仍需关注世界经济波动引起的风险因素以及将严格实施的风险资本制度，可能会影响了某些公司的业务发展计划。此外，还须关注重审抵扣税优惠对未来的保险业将产生何种利弊影响。 五、总结归纳

我们总体具一例来看一下泰国保险市场发展情况,以下是2010年泰国各主要保险公司寿险和非寿险保费收入情况:

从图中对比可以看出,泰国不同保险公司寿险和非寿险保费收入的差距很大,特别是寿险保费收入,说明泰国保险业发展发展不平衡,保险市场集中程度高，保险业务基本被几大保险集团所控制。这些集团资本实力雄厚，大都拥有银行、财务公司、贸易公司或工厂企业，其中最大的是曼谷保险公司、东南保险公司和安顺保险公司，其次是伦莱和万莱保险公司。

泰王室所有的保险公司为3家，专门承保王室宫廷内的财产。外国保险公司分支机构有6家，其中美国AIG势力最大，占寿险市场的比例高达50％。泰国寿险公司是第二大寿险保险公司，市场份额为20％。泰国保险业由商业部下设的保险管理厅作为全国保险业的最高管理机构，对增设保险公司始终持谨慎态度，市场准入严格控制，民族保险公司占据了国内市场的主导地位。

1996年泰国《外商投资和所有制法》放宽了外资股份额度，这就更加激活了海外保险人的投资热情。泰国保险管理厅采取逐步准入措施，最后将批准的数目控制在66家，其中31家为非寿险公司，35家为寿险公司，目前已有28个外资保险公司首批获准营业。泰国本地的一些保险公司也纷纷组合兼并，增强竞争能力，寿险公司还组成了互助基金管理公司，实力日趋雄厚。保险经纪人公司也发展到629家，6788个经纪人和26800个保险代理人组成了广泛的营销网。但是，泰国由于金融危机，经济遭受沉重打击，当局采取了审慎紧缩的，金融市场的开放步伐将放慢，同时对保险公司的监管也更趋严格。

同时，为应对保险市场逐步开放过程中日益激烈的市场竞争，泰国未雨绸缪，及时制定了一些保险服务贸易法规，其主要内容如下：1、提高保险公司边际偿付能力和未决赔偿准备金的比例，以确保保险公司的稳健经营；2、扩大投资范围，鼓励险种引进，以提高保险公司的生存能力和经营效率；3、逐步放宽保险监管，减少对保险条款、保险费率和承保范围的干预与，为保险业的发展提供一个宽松的和监管环境。[6]基于泰国保险业发展的实际状况，泰国主要奉行分阶段有限开放的保险市场开放模式，其在GATS项下特定承诺表 的承诺基本上也贯彻了上述思路。在1997年全球金融服务协议谈判中，泰国作出了以下三点承诺：（1）分阶段提升外资在本国保险业的参与水平，从1993至1997年，允许外资在合资保险公司中拥有25%的股权，从1998到2002年，允许外资在合资企业中拥有49%的股权，从2003至2007年，允许外资在保险公司拥有50%以上乃至100%的股权。（2）对外国保险人才的准入作出，只允许外国高级管理人员、专家及技术人员入境，且需经泰国保险监管部门批准。（3）泰国对于购买本国保险公司寿险产品的投保人即予一定免税待遇。

因此，虽然目前整个保险业务市场受到美次债危机和泰国经济发展低迷的沉重打击不过随着在未来金融危机的逐渐解除，泰国的保险业必将有长足发展。并且由于泰国地区地震、海啸、楼房坍塌、地铁相撞等公共灾害频繁发生，泰国民众的保险意识逐渐唤醒，泰国的非寿险业务有望快速发展。更进一步带动整个泰国保险市场。

参考文献：

1、Swiss Re sigma杂志（2010年期和2011年期） ； 2、论发展中国家保险业 新浪财经网

3、2011年亚洲保险公司竞争力排名研究报告：21世纪经济报道 4、：泰国保险 5、泰国保险信息机构网址:

http://www2.iii.org/international-insurance-fact-book/country-profiles/thailand.html 6、泰国保险协会网址: www.thaigia.com