中国对泰国投资重点行业分析

报告作者:陈新华

学好:201129050002

教师:李毅

泰国投资促进委员会（BOI）分析指出，泰中两国企业相互投资前景依然广阔。泰国将重点支持中国企业在泰国投资前景良好的产业，即：农业及农产品加工业、机械及运输设备制造业以及服务业及公用事业。

泰国具有其自身优势以吸引中国企业来泰国投资。中国早已明确提出“走出去”战略。而且中国也在鼓励中国企业对外投资，并采取了一系列的支持措施。泰国在东盟国家中具有最为优越的地理位置、完善的市场和投资环境，社会开放，人民友善，风俗文化也和中国相近，完全可以成为中国企业来东南亚投资的主要国家之一。

2009年12月，泰国投资促进委员会（BOI）与泰国工业部、泰国工业联合会等相关部门对各行业的相对优势、市场潜力等进行分析比较后，确定了吸引中国企业在泰国投资前景良好的三大行业：农业及农产品加工业，机械及运输设备制造业以及服务业及公用事业。这些行业将会给中国企业带来商机。 （一） 中国在泰国投资农业及农产品加工业分析 1．泰国农业及食品加工业的简介

农业是泰国国民经济的基础，没有农业生产的发展，就没有整个国民经济的繁荣。泰国是传统农业国，全国主要由北部、南部、中部和东北部四个区域组成，北部地区与中国接壤。泰国的耕地面积占土地总面积的38%，全国有80%的人口从事农业生产，占总劳动力人口的45%。泰国也是亚洲惟一的粮食净出口国和世界上主要粮食出口国之一。泰国大米出口量在世界上已居第一位，木薯输出位居全球之冠，橡胶名列世界第三，玉米排名第四。由此可见，农业在泰国的经济发展中占有举足轻重的地位。1

由泰国产品出口的增加可推断出农产品的需求处在不断地增长的趋势中。而那些农产品主要是：

（1）大米。大米的需求在市场上处于较高位置。有100多个国家在生产大米，不过其中只有8个国家，超过90% 的农业地区做生产大米之用。这些国家有：印度，中国，印度尼西亚，孟加拉国，泰国，越南，缅甸和菲律宾。农产品中的稻米，特别是香米，是泰国著名的农业出口商品。

（2）木薯。木薯的需求在国内外都在不断地增加。2008年在国内生产量27.62百万顿左右，比2007年增长700000吨。主要的出口国是中国和欧洲联盟。

（3）橡胶。橡胶的需求也在不断增长，尤其是在中国。中国的汽车行业的扩大，橡胶的价格的提高，使其进口成为必然。因此，泰国最重要的橡胶木材加工的出口市

1

学院专业:政治学与国际关系学院

吴晓玲：《泰国农业和食品加工的简介》，维普资讯 http://www.cqvip.com ，2007年。

场是中国，马来西亚，越南，和日本。

而泰国的农产品加工业主要有：罐头制造、冷冻、烘干和其他热加工，如蒸、加热杀菌消毒等。

泰国的不同区域，可以生产不同的农产品。

泰国北部的气候比较寒冷，因此主要种植龙眼、荔枝、草莓、柑橘和玉米等。这些主要作为鲜食水果的方式消费，一部分送到工厂进行加工处理或与糖浆一起装罐加工销售。

泰国中部的水果品种丰富，因为此地距原料产地和港口较近，所以大多数水果加工厂也位于此地。罐装产品包括糖浆红毛丹果、菠萝、椰奶和鱼。蔬菜都是新鲜的。干燥产品主要包括干果、奶粉和调料粉。除了水果和蔬菜之外，家禽生产加工业也是重要的产业。

在南部地区，大多数工厂生产冷冻海鲜食品和鱼类罐头产品。而在东北地区，主要产品是稻米、木薯淀粉和番茄。

可见，泰国坚持以农业为主。不论国际环境如何变化，泰国重视农业发展的战略始终没有改变。以农业为依托，促进工业化发展，是泰国整个工业化进程中始终奉行的基本。

2．中国在泰国投资农业及农产品加工业的原因

中国在泰国投资农业及农产品加工业的原因主要有如下：

（1）泰国可以说是地理位置优越，天然材料、自然资源丰富，可以满足中国投资者的需要。另一方面，泰国农产品价格低，质量好。

（2）泰国的劳动成本低，质量高。与中国相比，泰国的劳动力价格相对较低。而且泰国的劳动力在生产农产品方面更有经验。

（3）大多数泰国人的生活与农业有紧密的关系。泰国是传统农业国家，主要是依靠农业生活。泰国人至今仍然以农业为主的产业。

（4）农业是泰国促进投资的重点行业，也是泰国特别关注和鼓励的重要行业之一。投资在农业可获得很多的投资优惠。

3．中国在泰国投资农业及农产品加工业种类及投资的优惠权益

泰国投资促进委员会将促进投资的农业及农产品加工业分为21类。主要吸引中国投资者的有6大类。附表1显示出中国在泰国投资了农业及农产品加工业的各个种类，并说明了中国在此类投资的条件以及所能获得的投资优惠权益。 4．中国在泰国投资农业及农产品加工业的现状分析

泰国依托农业，充分发挥其自然资源、劳动力资源以及食品加工等方面的优势，采取积极的鼓励措施，以促使这些优势得以更好地发挥。而且还不断探索实现农业可持续发展的有效途径，以带动国民经济的全面发展。

2009年12月泰国推出新的投资，引导国内外投资者确定产业投资方向，

农业也被确定为重点行业之一。2

表4 2005-2009年中国在泰国投资农产业

2005 项目 投资额

项目 2006 投资额

项目 2007 单位：百万美元 2008 项目 投资额 年份 农产业 2009 项目 投资额 投资额 3 8.0 2 26.3 5 33.9 4 9.5 2 9.8 数据来源: PRC investment projects refer to projects with PRC capital of at least 10%.International Affairs Bureau., BOI As of January 19, 2010.

从表4可以看出中国在泰国投资农业在2007年投资额是最高的，不过到了2008年投资额大幅下降，主要是因为受到了世界经济危机的影响，中国在泰国投资处于缓慢的阶段。截至2009年中国在泰国投资农业有所好转，正在恢复当中。中国在泰国投资农业开始增加。

农业和农业加工是泰国促进投资时优先考虑的行业。泰国的农业和农产品加工业的发展潜力很大。其发展重点是从基础农业向高增值农业转变以提高产品质量，实现可持续发展。泰国在土地、水源、食品加工方面具有优势，这使得泰国成为亚洲最成功的食品出口国之一。目前泰国比较重视的投资项目主要包括食品加工及相关产品、橡胶产品、生物技术及建立冷藏库、农产品贸易中心等。

食品加工业包括的种类主要涉及植物繁殖和种子筛选、食品配料的生产、水果蔬菜保鲜，以及食品的初级及深加工等方面。其中特别重视的项目包括:利用先进技术进行肉类、水果蔬菜、粮食作物的加工和保鲜；生产奶制品；利用水果、蔬菜及其他植物生产非酒精类饮料等。

此外，泰国重视利用先进技术进行食品或食品配料生产及保鲜处理。在这个领域，特别强调，加工新鲜农产品的必须严格遵守相应标准，对出口的海鲜、罐头及冷冻食品应更加重视。

附表1农业及农产品加工业的种类中显示，中国在泰国投资农业及农产品加工业中的有6大类。在此6种类当中投资最多的是农产品加工和天然橡胶制品。

根据泰国工业部数据显示2010年1月，中国在泰国投资在农产业方面的投资金额达1000百万美元。而投资项目主要是农业中的天然橡胶制品。3

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泰国投资促进委员会：《泰国吸引外商投资的行业》，泰国投资促进委员会网站，http://www.boi.go.th/thai/about/eligible_activities.asp ， 2009年10月。 3

泰国工业部：《泰国橡胶业的前景》，泰国工业部网站，http://www.industry.go.th/page/home.aspx ，2010年1月。

图4 中国在泰国投资农业及农产品加工业

数据来源：泰国工业部，泰国投资促进委员会（BOI）。

橡胶是泰国农产业具有潜力的产品之一，且生产量较多。这一点吸引了中国投资者来泰国投资。虽然中国也受了到世界经济危机的影响，但是中国还是仍需要大量的天然橡胶 。因为中国利用橡胶作为材料的各个工业仍在持续增长。尤其是生产汽车轮胎及其相关产品，估计使用橡胶的经济增长率在7-8%。

目前，中国橡胶需求量为每年2500万顿，而自己每年只能生产60万吨。剩其余部分主要依靠进口。其中从泰国进口最多，每年 83万吨。

总体来说，泰国生产橡胶能够满足中国的需求。因为泰国有丰富的天然橡胶材料，中国投资者纷纷来到泰国投资在这业。因此，农业相关产业成为泰国吸引华资的重要产业。

（二） 中国在泰国投资机械及运输设备行业分析 1．泰国机械及运输设备制造业的基本状况

机械及运输设备制造业对泰国来说是个很重要的行业。该项工业无论是在生产方面、市场方面还是技术方面都与其它工业联系在一起，帮助泰国经济的迅速发展。泰国是世界上仅次于美国的第二大皮卡车生产国，已成为如丰田、三菱、福特、通用等世界知名品牌的地区生产制造中心。泰国的汽车工业如此活跃，因此在发展汽车、摩托车的装配及零配件制造工业方面存在较大投资机会和空间。除生产用于终端产品的装配件外，为泰国乃至东南亚地区生产替换部件，作为地区配件供应中心，也有潜在机会。

目前越来越多中国汽车工厂来泰国设厂，因为泰国有足够的汽车零部件和劳动力。并且，由于泰国尚不能生产以下零部件：轿车发动机、变速器、喷嘴、电子系统和电子控制装置等。所以在上述方面拥有先进技术和开发能力的企业来泰投资设厂，为现有

的各大整车厂供应零配件或提供服务，都会有较大的获利机会。

泰国为鼓励汽车配件产业的发展，对外来投资者的投资形式无强制性要求、无出口比例，在制造部门无外资比例、无本地化要求等优惠。

预计在未来各汽车公司将进一步扩大在泰国的生产基地以向国内外市场销售汽车的趋势，将促使用于汽车出口的零部件需求也随之扩大。

2．吸引中国投资者在泰国投资机械及运输设备制造业的原因

泰国吸引中国投资者对泰国投资汽车、摩托车以及其零部件产业的原因如下： （1）由于泰国汽车、摩托车及其零部件大需求量，使很多泰国以及中国投资者进入了泰国汽车及汽车零部件产业。可以说泰国是汽车、摩托车及其零部件重要的生产基地。泰国在这行业方面比较具有优势，因此吸引了中国投资者。

（2）地理位置优势：在东盟的国家中，泰国的地理位置具有相对优势。是该地区的中心位置。并且，泰国有较为成熟的国际货物运输方式，包括海洋运输和陆上运输。

（3）足够的基础设施：在泰国生产汽车和生产汽车零部件的地方都在附近，所以一般把零部件运输到汽车配套的过程中更快更方便。泰国在运输方面能够满足和接受汽车、摩托车及其零部件产业的运输。同时泰国拥有较好的路线，而且路线是与其他国家连接在一起，如：缅甸、柬埔寨、中国等。此外，泰国还拥有很好的港口为了出口汽车及汽车零部件到欧洲、美洲、东盟等。

（4）劳动成本的优势：低价格生产的因素仍然是泰国汽车业在市场上主要竞争的条件。尤其是劳动成本。与中国相比，泰国的劳动成本相对较低，而且泰国的劳动者对汽车摩托车及其零部件产业更有知识能力以及丰富的经验。

（5）受到的支持和重视：泰国推出了新的鼓励，对泰国汽车业的支持。并把该行业确定为吸引外商投资的目标行业，给中国投资者以及其他国家的投资者提供很多的投资优惠。

3．中国在泰国投资机械及运输设备制造业的种类以及投资优惠权益

2009年，根据泰国投资促进委员会（BOI）将促进投资的机械设备及运输设备制造业的种类分为20类，但吸引中国投资者在泰国投资该行业仅有3大类。附表2显示，中国在泰国投资机械设备及运输设备制造业的各个种类，并说明了中国在此类投资的条件以及所能获得的投资优惠权益。

4．中国在泰国投资机械及运输设备制造业的现状分析

泰国的机械及运输设备制造业中，中国重点投资于汽车、摩托车及其配件产业。

表6 2005-2009年中国在泰国投资机械设备及运输设备制造业

单位：百万美元 年份 设备制造业 2005 3 8.27 2006 2007 2008 3.66 2009 4 6.21 机械及运输 项目 投资额 项目 投资额 项目 投资额 项目 投资额 项目 投资额 8 11.39 8 40.98 5 数据来源：PRC investment projects refer to projects with PRC capital of at least 10%.International Affairs Bureau., BOI As of January 19, 2010.

从表6可以看出从2005年开始投资额继续增长；截至2007年中国在泰国投资该行业的投资额是最高的数据；2008年投资额又开始下降，这主要原因是因为受到世界经济危机的影响，使中国在泰国投资处于缓慢的阶段；到了2009年中国在泰国投资该行业有所好转，中国在泰国投资者行业的投资额开始增加。

（1）汽车业

泰国的汽车业不断地发展这一点可以由各大汽车公司的行动看出，他们开始将新车上市，并在市场上利用各种营销策略来竞争，使得泰国汽车的生产量和销售量逐年增加。特别是2007年，生产量增加了8.98%，与2006年相比增加了6.09%。4 泰国每年60-70%的生产比率主要生产卡车。

图5 2000-2007年泰国汽车生产量的生长 数据来源：泰国汽车工业协会，泰国工业联合会

在出口方面，泰国出口汽车一直在增长。2007年出口总额9300.6百万美元，与2006年相比增加了35.04%。到2008年出口量仍在继续增长，与2007年相比增加了15.5%。不过在2008年下半年泰国出口汽车增长放缓，主要是由于受到世界经济危机的影响。预计下一段时间出口量将有所恢复。5

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泰国汽车工业部：《汽车业》，泰国工业部，

http://chineseinfo.boi.go.th/CIC/Document/Reference/ShowDoc.aspx?cName=79 ， 2009年。 5

泰国汽车工业部：《汽车业的发展》，泰国投资促进委员会网站，http://chineseinfo.boi.go.th/CIC ，2008年。

表5 2000-2008年泰国出口汽车

年份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 数据来源：来源：泰国汽车工业协会，泰国工业联合会

（2）摩托车工业

2008年1-10月，泰国生产摩托车比2007年同一时间增加了17.13% 。但通过就各年数值分析发现：泰国从2004年摩托车生产量平均每年下降了16.80%， 在2007年摩托车生产量为1.65百万辆，与2006年相比下降了20.68%。

出口数量（辆） 152835 175299 181471 235122 332053 440705 5366 690100 6662 汽车的出口 出口额（百万美元） 1937.28 2565.59 2522.16 3125.63 4563.70 6208.72 7361.30 9941.28 9300.

图6 2000-2008年泰国摩托车生产量

数据来源：泰国汽车工业协会，泰国工业联合会。

在出口方面，泰国摩托车的出口持续生长， 2006年出口量1575393辆，在2007年出口量1790739辆，2007年比2006年增加了13.67%。从出口额来看，2006年的出口额为75.84百万美元，2007年的摩托车出口额为83.49百万美元， 2007年的出口额比2006年增加了10.08%。

图7 2000-2008年泰国摩托车出口总额

数据来源：泰国汽车工业协会，泰国工业联合会。

（3）汽车及摩托车配件产业

汽车及摩托车配件产业被泰国投资促进委员会列为重点行业之一，也是世界上最大的生产汽车业的制造业之一。它对汽车工业发挥了很大的作用，同时也给泰国经济带来了良好的经济社会效益。每一年能够给国家带来数千万的收入，同时也增加了就业机会。

目前泰国汽车及摩托车配件产业主要活跃在各种零部件，即：发动机零部件、自动系统部件、刹车零部件、组件和传输系统的驱动、内饰件、电气零件等。

泰国汽车及摩托车零部件产业在不断地扩大投资和开发生产技术，提高生产质量及标准，因此受到其他国家汽车及摩托车生产者的欢迎和重视。同时，泰国国产零部件的出口量也在继续增加。在2008年汽车及摩托车零部件的出口总额4794.34百万美元，比2007年增加了 18.75%。零部件可分成2类：第一类是汽车的零部件，出口额为43.46 百万美元；第二类是摩托车零部件，出口额为439.88百万美元。

图8 2000-2008年泰国摩托车零部件的出口总额

数据来源：泰国汽车工业协会，泰国工业联合会

（三） 中国在泰国投资服务业及公用事业分析 1.泰国服务业的基本情况

目前泰国的服务业包括零售及批发业、运输业、展览业、建筑业和旅游业等。泰国的服务业的收入主要来源于旅游业。泰国服务业的就业人数占国家就业总人数的40%，服务业还吸引了众多外国直接投资，如外资对金融业、旅游业、零售及批发业的投资，预计服务业产值在泰国生产总值中的比重将随着经济的增长而增加。

泰国最主要的服务业项目有如下： （1）旅游业

泰国旅游资源丰富，经过数十年发展，泰国旅游业已形成一定规模，目前旅游业的产值约占国民生产总值的10%左右。

旅游业是泰国的支柱产业。随着旅游经济的发展，泰国对旅游业的管理也在不断加强。泰国旅游局每年都要制定年度计划和发展战略，通过广泛的宣传，引导企业的投资方向和经营方式。此外，为了促进旅游业，泰国出台了不少鼓励和扶持措施。对外，泰国在旅游区举行对外会议，吸引外国游客；对内，还通过了资助旅游计划，由国家出钱让公务员、教师和大学生免费在国内旅游。

(2) 展览业

泰国展览会的硬件设施和服务水平都比较高。在曼谷有较多可以承办大型国际展览的场馆，其中最大的有三座，分别是诗丽吉会议中心、蒙通他尼展览中心和曼谷国际展览中心，每年有几十个国际性大型展览在这三个中心举办。

据泰国商业部不完全统计，在泰国举办的各类展览平均每年约为400－500个。曼谷是泰国最主要的展览会举办地，占泰国展览会总数的90%以上。

近几年来，中国来泰办展、参展的数量正逐年增加。此外，根据第二轮东盟-中国自由贸易区协议框架下的东盟-中国服务贸易自由化（包括泰国在内的东盟成员国）中国投资者有机会扩大对泰国服务业的投资。在世界经济放缓的情况下，中国是亚洲地区经济增长最稳固的国家。中国经济的增长将有助于推动泰国服务业随之增长。6

2.中国在泰国投资服务业的项目种类以及投资优惠权益

泰国投资促进委员会将促进投资的服务业及公用事业分为28类。其中主要吸引中国投资者的有3大类，附表3显示，中国在泰国投资在服务业的各个种类，并说明了中国在此类投资的条件以及所能获得的投资优惠权益。

3．中国在泰国投资服务业的现状分析

随着经济的发展，服务业所占的比重正在逐步提高。根据附表3中国对泰国投资在该行业的项目都具有较好的发展前景，这些项目也日益得到泰国的重视。泰国税务厅和BOI专门制订了一揽子针对服务业的鼓励措施，为中国及其他国家的投资者提供各方面的优惠权益。

此外，根据东盟-中国的服务贸易自由化将因中国投资者的投资而增加泰国国内的就业岗位和促进各方面的发展。并使泰国进一步向中国投资者开放的服务领域是建筑业和货运业，这将刺激中国对泰国服务业的投资扩大。

泰国服务业当中，中国投资最多的项目是泰国的旅游业，它占全部服务业项目中的60%以上。

表7 2004-2009年中国在泰国投资服务行业的投资总额

单位：百万美元

年份 2004 2005～2006 2007 2008 2009 服务业及 项目 投资额 项目 投资额 项目 投资额 项目 投资额 项目 投资额 公用事业 1 8.9 - - 2 14.4 2 39.3 3 3.2 数据来源：PRC investment projects refer to projects with PRC capital of at least 10%. International Affairs Bureau., BOI As of January 19, 2010.

图9 2007-2009年中国在泰国投资服务业的投资总额

6 泰国农民研究所：《东盟-中国自由贸易协会给泰国带来商机》，泰国农民研究所网站，

http://otp.moc.go.th/modules/datacenter/article1.php?menu_country=&page=article_detail&tm_id=&art_id=144 ， 2009年7月。

数据来源：泰国投资促进委员会（BOI）。

从表5和图9可以看出， 2004年投资额为8.9百万美元；2005-2006年中国并没有在泰国投资该行业，但投资在服务业之外的其他行业；2007年中国在泰国投资这行业的总额为14.4百万美元；2008年投资总额最高，达到39.3百万美元；2008年下半年因受世界经济危机以及2009年发生的H1N1流感病的影响， 使2009年中国在泰国投资该行业的投资额有所下降，投资额下降到3.2 百万美元。

图10 中国在泰国投资服务业获准的项目

数据来源：泰国投资促进委员会（BOI）。

从投资项目来看发现，中国在泰国投资服务业获准的项目数量有所上升。虽然泰国受到世界金融危机的爆发以及2009年发生的H1N1流感病的影响，使得中国以及其他国家的投资者对泰国服务业的投资处于等待的阶段，但是泰国已对该问题加强采取措施，进一步鼓励外商投资者来泰国投资这行业，并且推出了多项投资优惠，以吸引中国及其他国家的投资者到泰国投资该行业。因此，在2009年泰国为中国企业批准的项目有所增加。

4．对泰国的投资建议

泰国的促进投资工作要从以前偏重追求完成引进投资任务，注重于合理的、有选择性的；要注重于改善投资环境、促进投资服务效率低等问题；要建立一个稳定的、透明度高的和管理，并注重于引进高科技、对国家长期战略发展有好处的投资项目，而不能太依赖于某个行业或某个国家的投资。

中长期看来，中国对泰投资前景仍有发展潜力:

第一、虽然目前泰国政局尚未完全稳定下来，军事政变之后的泰国政治走向还不是很明朗，不确定因素依然较多。但是，政局的动荡对经济并未造成特别明显的打击。泰国进出口贸易继续保持活跃，整体的社会环境比较稳定。因此，泰政局一旦稳定之后，也将进入相互投资合作的机遇期。相信泰国在进一步改善其投资环境后，会更加吸引中国和世界投资者的眼光。

第二、泰国因其地域优势、与中国的政治关系友好、经济互补性强、社会环境优越宽松等条件，将成为中国企业“走出去”的首选国家之一。

第三、随着“走出去”战略的深入实施，中国对泰国投资将进一步上规模、上水平，实现又好又快发展。目前中国已在泰国设立了境外中国经济贸易合作区，如果将来泰国局势稳定下来，中国企业将会进一步扩大对泰国的投资合作，相信中国在泰国投资前景还是很有潜力的。